Сравнение NOC vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

NOC25

16WWD

Northrop Grumman Corporation (NOC) и Woodward, Inc. (WWD) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NOC крупнее в 3.7× (78,34 млрд $ vs 21,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у WWD — 41.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 20.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у NOC — 10.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NOC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 0.33%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WWD сильнее: 42/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NOC уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NOCWWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 41.43. Премия к оценке WWD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NOC дешевле: 1.85 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у WWD — 8.43. EV/EBITDA NOC — 12.46, у WWD — 29.03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у WWD — 20.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WWD удерживает чистую маржу на уровне 12.85%, опережая NOC (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOC — 1.00, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOCWWD

Показатель	NOC	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	17.15	41.43
P/B	4.58	8.43
P/S	1.85	5.31
PEG	0.66	1.20
EV/EBITDA	12.46	29.03
Рентабельность
ROE	28.05%	20.25%
ROA	9.15%	10.34%
Валовая маржа	20.52%	28.38%
Операц. маржа	11.08%	14.95%
Чистая маржа	10.80%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.45
Текущая ликв.	1.15	1.73
Быстрая ликв.	1.15	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	0.33%
Коэфф. выплат	28.93%	13.50%
EPS	$32.20	$8.60
Балансовая стоим.	$120.44	$42.28

Технический анализ

WWD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOC — 30.9 (нейтральная зона), WWD — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NOC на -13.4%, WWD на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+13.8%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOC стабильнее (0.08 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает NOC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOCWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOC	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	30.88	44.20
Stochastic %K	32.12	30.24
CCI (20)	-54.02	-72.19
MFI	25.94	42.17
Williams %R	-67.88	-69.76
MACD гистограмма	3.98	-1.39
Momentum (10)	-7.43	-15.01
Тренд
ADX	62.06	23.15
Цена vs EMA 9	-0.22%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-3.30%	-1.96%
Цена vs SMA 50	-13.41%	-3.66%
Цена vs SMA 200	-10.53%	+13.79%
Объём
CMF	-0.12	0.10
Volume Ratio	96.90	76.51
Волатильность и статистика
Beta	0.08	1.30
ATR %	2.35%	3.64%
Sharpe (1г)	0.55	1.58
RS Rating	57.00	83.00
52w от хая	-28.66	-12.59
BB ширина	9.12	9.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NOC — 41,95 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, WWD — 442,11 млн $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOC — 3,31 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NOC	WWD
Выручка	41,95 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	4,18 млрд $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$29.14	$7.42
Операц. Cash Flow	4,76 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	3,31 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NOC — 1.67%, WWD — 0.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NOC — 13 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOC — 28.93%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NOC	WWD
Див. доходность	1.67%	0.33%
Годовые дивиденды	$4.78	$0.64
Коэфф. выплат	28.93%	13.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.95%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOC — феврале (+3.27%), для WWD — ноябре (+9.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NOC — октябрь (-1.20%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Woodward, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Northrop Grumman Corporation: P/E 17.15 против 41.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NOC или WWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NOC — 28.05%, WWD — 20.25%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NOC — 1.67%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Woodward, Inc.?

Выручка NOC за TTM — 41,95 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NOC или WWD?

Чистая маржа NOC — 10.80%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOC или WWD?

Технический скоринг: NOC — 27/100, WWD — 42/100. WWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOC или WWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:16 в пользу NOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией