Сравнение NOC vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

NOC27

14TXT

Сравнение Northrop Grumman Corporation (NOC) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NOC крупнее в 5.0× (78,34 млрд $ vs 15,69 млрд $). По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 17.15 у NOC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности NOC впереди: 1.67% годовых против 0.09% у TXT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TXT: скоринг 50/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте NOC уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NOCTXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у NOC — 17.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 1.85 у NOC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у NOC — 4.58. EV/EBITDA TXT — 11.17, у NOC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у TXT — 12.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOC — 1.00, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOCTXT

Показатель	NOC	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	17.15	16.89
P/B	4.58	1.97
P/S	1.85	1.02
PEG	0.66	0.97
EV/EBITDA	12.46	11.17
Рентабельность
ROE	28.05%	12.13%
ROA	9.15%	5.15%
Валовая маржа	20.52%	14.41%
Операц. маржа	11.08%	8.37%
Чистая маржа	10.80%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.48
Текущая ликв.	1.15	1.48
Быстрая ликв.	1.15	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	0.09%
Коэфф. выплат	28.93%	1.93%
EPS	$32.20	$5.30
Балансовая стоим.	$120.44	$45.42

Технический анализ

По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOC составляет 30.9 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NOC на -13.4%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 0.85 у TXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NOCTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOC	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	30.88	46.75
Stochastic %K	32.12	18.35
CCI (20)	-54.02	-67.86
MFI	25.94	48.80
Williams %R	-67.88	-81.65
MACD гистограмма	3.98	-0.29
Momentum (10)	-7.43	-3.57
Тренд
ADX	62.06	13.02
Цена vs EMA 9	-0.22%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-3.30%	-1.20%
Цена vs SMA 50	-13.41%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-10.53%	+2.52%
Объём
CMF	-0.12	0.00
Volume Ratio	96.90	56.81
Волатильность и статистика
Beta	0.08	0.85
ATR %	2.35%	2.71%
Sharpe (1г)	0.55	0.58
RS Rating	57.00	59.00
52w от хая	-28.66	-11.86
BB ширина	9.12	9.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOC — 41,95 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, TXT — 921 млн $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOC — 3,31 млрд $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NOC	TXT
Выручка	41,95 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	4,18 млрд $	921 млн $
EPS (TTM)	$29.14	$5.11
Операц. Cash Flow	4,76 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	3,31 млрд $	884 млн $

Дивиденды

NOC и TXT — дивидендные акции. Доходность: NOC — 1.67%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NOC — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOC — 28.93%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NOC	TXT
Див. доходность	1.67%	0.09%
Годовые дивиденды	$4.78	$0.04
Коэфф. выплат	28.93%	1.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.95%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOC приходится на феврале (+3.27%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: NOC — октябрь (-1.20%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Textron Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 16.89 против 17.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NOC или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NOC — 28.05%, TXT — 12.13%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NOC — 1.67%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Textron Inc.?

Выручка NOC за TTM — 41,95 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NOC или TXT?

Чистая маржа NOC — 10.80%, TXT — 6.15%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOC или TXT?

Технический скоринг: NOC — 27/100, TXT — 50/100. TXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOC или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу NOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией