Сравнение NOC vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как TDG — с P/E 34.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 19.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как NOC показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, NOC — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 1.00, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.15 | 34.47 | |
| P/B | 4.58 | -7.42 | |
| P/S | 1.85 | 7.05 | |
| PEG | 0.66 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | -24.26% | |
| ROA | 9.15% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 20.52% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 11.08% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | 261.59% | |
| EPS | $32.20 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $120.44 | $-161.41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NOC составляет 30.9 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). NOC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 0.74 у TDG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.88 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 32.12 | 46.01 | |
| CCI (20) | -54.02 | 26.80 | |
| MFI | 25.94 | 55.40 | |
| Williams %R | -67.88 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -7.43 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 62.06 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.22% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.30% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.41% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 96.90 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 0.74 | |
| ATR % | 2.35% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.57 | |
| RS Rating | 57.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -28.66 | -26.22 | |
| BB ширина | 9.12 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOC — 41,95 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $29.14 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
NOC и TDG — дивидендные акции. Доходность: NOC — 1.67%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NOC платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOC — 28.93%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $4.78 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.95% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOC приходится на феврале (+3.27%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1.20%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — NOC или TDG?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — NOC или TDG?
Какая акция лучше по технике — NOC или TDG?
Что лучше купить — NOC или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией