Сравнение NOC vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NOC торгуется с P/E 16,84, тогда как TDG — с P/E 33,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1,76 vs 6,08 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12,02 vs 18,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -21,02%, тогда как NOC показывает рентабельность 26,58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21,28%, NOC — 10,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 0,91, TDG — -2,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,84 | 33,03 | |
| P/B | 4,22 | -5,18 | |
| P/S | 1,76 | 6,08 | |
| PEG | 1,05 | 3,50 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | 18,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,58% | -21,02% | |
| ROA | 8,86% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 20,06% | 59,57% | |
| Операц. маржа | 10,18% | 46,19% | |
| Чистая маржа | 10,48% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,91 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,80% | 8,27% | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | 248,57% | |
| EPS | $31,64 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $125,86 | -$209,83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NOC составляет 46,0 (нейтральная зона), у TDG — 26,5 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NOC на -2,3%, TDG на -10,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NOC — 14,7 (нет тренда), TDG — 22,8 (слабый тренд). NOC менее волатилен — бета 0,14 против 0,70 у TDG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,95 | 26,46 | |
| Stochastic %K | 45,56 | 1,81 | |
| CCI (20) | -41,28 | -162,37 | |
| MFI | 55,32 | 22,07 | |
| Williams %R | -54,44 | -98,19 | |
| MACD гистограмма | -1,26 | -5,86 | |
| Momentum (10) | -8,45 | -86,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,70 | 22,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,88% | -4,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,65% | -6,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,33% | -10,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,22% | -14,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 110,30 | 130,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,14 | 0,70 | |
| ATR % | 2,30% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | -0,74 | |
| RS Rating | 27,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -31,36 | -25,84 | |
| BB ширина | 15,23 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOC — 41,95 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TDG: +11,20% г/г vs +2,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.20% | +21.00% | |
| EPS (TTM) | $29,14 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
NOC и TDG — дивидендные акции. Доходность: NOC — 1,80%, TDG — 8,27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NOC платит дивиденды 13 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): NOC — +3,31%, TDG — +32,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOC — 29,87%, TDG — 248,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NOC | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,80% | 8,27% | |
| Годовые дивиденды | $7,25 | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | 248,57% | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,31% | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOC приходится на феврале (+3,27%), а TDG — на мае (+6,45%). Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1,20%), для TDG — март (-4,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +19,71% против +11,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — NOC или TDG?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — NOC или TDG?
Какая акция лучше по технике — NOC или TDG?
Что лучше купить — NOC или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией