Сравнение NOC vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

NOC22

20RTX

Northrop Grumman Corporation (NOC) и RTX Corporation (RTX) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RTX крупнее в 3.0× (236,99 млрд $ vs 78,34 млрд $). NOC торгуется с P/E 17.15, тогда как RTX — с P/E 32.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NOC — 28.05%, у RTX — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NOC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.67% vs 1.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NOC и RTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

NOCRTX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 32.48 у RTX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NOC дешевле: 1.85 против 2.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у NOC — 4.58. EV/EBITDA NOC — 12.46, у RTX — 19.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 11.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у RTX — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOC — 1.00, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOCRTX

Показатель	NOC	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.15	32.48
P/B	4.58	3.56
P/S	1.85	2.61
PEG	0.66	0.57
EV/EBITDA	12.46	19.38
Рентабельность
ROE	28.05%	11.23%
ROA	9.15%	4.26%
Валовая маржа	20.52%	20.21%
Операц. маржа	11.08%	10.41%
Чистая маржа	10.80%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.00	0.59
Текущая ликв.	1.15	1.02
Быстрая ликв.	1.15	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.67%	1.56%
Коэфф. выплат	28.93%	50.29%
EPS	$32.20	$5.38
Балансовая стоим.	$120.44	$50.47

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NOC — 30.9 (нейтральная зона), RTX — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NOC на -13.4%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOC стабильнее (0.08 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает NOC защитной акцией.

NOCRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOC	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	30.88	39.86
Stochastic %K	32.12	40.57
CCI (20)	-54.02	-20.56
MFI	25.94	45.29
Williams %R	-67.88	-59.43
MACD гистограмма	3.98	0.61
Momentum (10)	-7.43	1.62
Тренд
ADX	62.06	38.81
Цена vs EMA 9	-0.22%	-0.45%
Цена vs EMA 20	-3.30%	-2.06%
Цена vs SMA 50	-13.41%	-7.66%
Цена vs SMA 200	-10.53%	-2.29%
Объём
CMF	-0.12	-0.13
Volume Ratio	96.90	99.04
Волатильность и статистика
Beta	0.08	0.53
ATR %	2.35%	2.48%
Sharpe (1г)	0.55	1.13
RS Rating	57.00	72.00
52w от хая	-28.66	-18.48
BB ширина	9.12	5.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NOC — 41,95 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOC — 3,31 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NOC	RTX
Выручка	41,95 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	4,18 млрд $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$29.14	$5.02
Операц. Cash Flow	4,76 млрд $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	3,31 млрд $	7,94 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NOC — 1.67%, RTX — 1.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NOC — 13 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOC — 28.93%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NOC	RTX
Див. доходность	1.67%	1.56%
Годовые дивиденды	$4.78	$1.41
Коэфф. выплат	28.93%	50.29%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.95%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOC — феврале (+3.27%), для RTX — январе (+2.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NOC — октябрь (-1.20%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или RTX Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Northrop Grumman Corporation: P/E 17.15 против 32.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NOC или RTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NOC — 28.05%, RTX — 11.23%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NOC — 1.67%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или RTX Corporation?

Выручка NOC за TTM — 41,95 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NOC или RTX?

Чистая маржа NOC — 10.80%, RTX — 8.03%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOC или RTX?

Технический скоринг: NOC — 27/100, RTX — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOC или RTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу NOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией