Сравнение NNSBP vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORS торгуется с P/E 8.01, тогда как NNSBP — с P/E 8.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TORS: 0.23 vs 0.33 у NNSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0.64 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2.80 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 7.96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSBP — 3.82%, TORS — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как TORS практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 8.01 | |
| P/B | 35.98 | 0.64 | |
| P/S | 0.33 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 7.96% | |
| ROA | 10.85% | 5.39% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 26.25% | |
| EPS | $405.08 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 40/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 54.6 (нейтральная зона), у TORS — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, TORS — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). TORS менее волатилен — бета 0.42 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 17.23 | |
| CCI (20) | 51.47 | -28.19 | |
| MFI | 53.68 | 59.43 | |
| Williams %R | -55.41 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.42 | |
| ATR % | 3.95% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.86 | |
| RS Rating | 78.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -34.08 | |
| BB ширина | 11.68 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORS: +12.03% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, TORS — 346,63 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 3.48% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, TORS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, TORS — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSBP | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 26.25% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12.09%), а TORS — на январе (+16.85%). Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для TORS — октябрь (-5.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТРК?
У кого выше рентабельность — NNSBP или TORS?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТРК?
У кого выше маржинальность — NNSBP или TORS?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или TORS?
Что лучше купить — NNSBP или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией