ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNSBP vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
NNSBP26
17RTSBP
Сравнение ТНС энерго НН привилегированные (NNSBP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные (RTSBP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. RTSBP торгуется с P/E 7,66, тогда как NNSBP — с P/E 8,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NNSBP — 413,20%, у RTSBP — 51,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTSBP удерживает чистую маржу на уровне 5,80%, опережая NNSBP (3,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: RTSBP обеспечивает 9,48% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. NNSBP побеждает по числу метрик: 26 против 17 у RTSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
NNSBP
ТНС энерго НН привилегированные
NNSBPRU
₽1380,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank3.3
Стоимость
5.9
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
₽1,11
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.3
Стоимость
6.5
Качество
8.0
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
9.0

Динамика цен

NNSBPRTSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RTSBP — P/E 7,66 vs 8,71 у NNSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу NNSBP: 0,33 vs 0,44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTSBP — 3,96, у NNSBP — 35,98. EV/EBITDA RTSBP — 5,02, у NNSBP — 5,76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSBP (413,20% vs 51,67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSBP — 5,80%, у NNSBP — 3,82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNSBP — 37,07, у RTSBP — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPRTSBP
ПоказательNNSBPRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,717,66
P/B35,983,96
P/S0,330,44
PEG—0,08
EV/EBITDA5,765,02
Рентабельность
ROE413,20%51,67%
ROA10,85%25,14%
Валовая маржа47,37%—
Операц. маржа4,81%6,77%
Чистая маржа3,82%5,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал37,071,06
Текущая ликв.0,561,35
Быстрая ликв.0,561,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—9,48%
Коэфф. выплат7,78%30,89%
EPS$405,08$0,43
Балансовая стоим.$98,03$0,83

Технический анализ

По техническому скорингу NNSBP сильнее: 73/100 против 42/100 у RTSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 75,9 (зона перекупленности), у RTSBP — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (17,9%), тогда как RTSBP ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+8,2%), RTSBP — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: NNSBP — 39,1 (выраженный тренд), RTSBP — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NNSBP менее волатилен — бета 0,57 против 0,89 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPRTSBP
Общая оценка
73
42
Осцилляторы
58
48
Тренд
71
40
Объём
69
44
Волатильность
43
53
ИндикаторNNSBPRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,9149,02
Stochastic %K90,7052,44
CCI (20)179,6733,23
MFI60,9834,88
Williams %R-9,30-47,56
MACD гистограмма30,900,01
Momentum (10)250,000,02
Тренд
ADX39,0717,22
Цена vs EMA 9+8,26%-0,92%
Цена vs EMA 20+13,92%-0,15%
Цена vs SMA 50+17,87%-2,26%
Цена vs SMA 200+8,19%-19,85%
Объём
CMF0,18-0,25
Volume Ratio630,8382,43
Волатильность и статистика
Beta0,570,89
ATR %5,32%5,66%
Sharpe (1г)0,53-0,43
RS Rating91,0057,00
52w от хая-11,00-39,52
BB ширина30,5715,48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSBP: +12,40% г/г vs +11,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNNSBPRTSBPЛидер
Выручка52,85 млн ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+12.40%+11.40%
Чистая прибыль2,02 млн ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+433.50%+252.60%
EPS (TTM)$405,08$0,43
Операц. Cash Flow616878 ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow266880 ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

RTSBP выплачивает дивиденды с доходностью 9,48% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, RTSBP — 30,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNNSBPRTSBPЛидер
Див. доходность—9,48%
Годовые дивиденды$31,53$0,13
Коэфф. выплат7,78%30,89%
Лет выплат813
CAGR дивидендов (5л)-22,17%18,27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12,09%), а RTSBP — на августе (+15,33%). Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5,02%), RTSBP — май (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +35,43% против +9,92%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNSBP
+7,8
-4,6
+5,4
-2,2
-5,0
+4,1
+5,0
+12,1
-4,5
-2,4
-3,7
-1,9
RTSBP
+14,0
+0,1
-0,6
+7,0
-4,3
+1,4
+2,1
+15,3
+3,1
-1,6
-0,3
-1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные оценена ниже: 7,66 против 8,71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NNSBP или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NNSBP — 413,20%, RTSBP — 51,67%. Преимущество у NNSBP.
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 9,48%. ТНС энерго НН привилегированные дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка NNSBP за TTM — 52,85 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. RTSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NNSBP или RTSBP?
Чистая маржа NNSBP — 3,82%, RTSBP — 5,80%. RTSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNSBP или RTSBP?
Технический скоринг: NNSBP — 73/100, RTSBP — 42/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNSBP или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу NNSBP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией