ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNSBP vs RTSB

Тикер 1
Тикер 2
NNSBP18
23RTSB
ТНС энерго НН привилегированные (NNSBP) и ТНС энерго Ростов-на-Дону (RTSB) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RTSB крупнее в 17.3× (25,44 млрд ₽ vs 1,47 млрд ₽). По мультипликатору P/E RTSB оценён рынком дешевле: 7.66 против 8.71 у NNSBP (разница составляет 12.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NNSBP — 413.20%, у RTSB — 51.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTSB удерживает чистую маржу на уровне 5.80%, опережая NNSBP (3.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 32/100 у RTSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NNSBP и RTSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NNSBP
ТНС энерго НН привилегированные
NNSBPRU
1 380,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,47 млрд ₽
ETP Rank2.8
Стоимость
3.5
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
RTSB
ТНС энерго Ростов-на-Дону
RTSBRU
3,13 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 25,44 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

NNSBPRTSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSB с P/E 7.66 (у NNSBP — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NNSBP дешевле: 0.33 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTSB — 3.96, у NNSBP — 35.98. EV/EBITDA RTSB — 5.02, у NNSBP — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NNSBP (413.20% vs 51.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTSB — 5.80%, у NNSBP — 3.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNSBP — 37.07, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPRTSB
ПоказательNNSBPRTSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.717.66
P/B35.983.96
P/S0.330.44
PEG—0.09
EV/EBITDA5.765.02
Рентабельность
ROE413.20%51.67%
ROA10.85%25.14%
Валовая маржа47.37%—
Операц. маржа4.81%6.77%
Чистая маржа3.82%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал37.071.06
Текущая ликв.0.561.35
Быстрая ликв.0.561.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат7.78%19.55%
EPS$405.08$0.43
Балансовая стоим.$98.03$0.83

Технический анализ

NNSBP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RTSB — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 54.6 (нейтральная зона), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как RTSB ниже этой средней (-1.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), RTSB — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NNSBP стабильнее (0.42 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает NNSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPRTSB
Общая оценка
66
32
Осцилляторы
52
47
Тренд
60
31
Объём
69
44
Волатильность
55
43
ИндикаторNNSBPRTSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.5646.65
Stochastic %K44.5953.19
CCI (20)51.47-36.39
MFI53.6844.57
Williams %R-55.41-46.81
MACD гистограмма-0.720.00
Momentum (10)6.000.04
Тренд
ADX21.5213.06
Цена vs EMA 9+0.33%-0.42%
Цена vs EMA 20+1.11%-0.80%
Цена vs SMA 50+3.03%-1.90%
Цена vs SMA 200+4.06%-3.17%
Объём
CMF0.11-0.17
Volume Ratio6.028.95
Волатильность и статистика
Beta0.420.68
ATR %3.95%2.94%
Sharpe (1г)0.590.64
RS Rating78.0071.00
52w от хая-13.75-39.98
BB ширина11.688.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSB растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNNSBPRTSBЛидер
Выручка52,85 млн ₽66,94 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+5.29%+10.20%
Чистая прибыль2,02 млн ₽3,88 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)—+31.93%—
EPS (TTM)$405.08$0.43
Операц. Cash Flow616878 ₽1,94 млрд ₽
Free Cash Flow266880 ₽1,12 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNNSBPRTSBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$31.53$0.08
Коэфф. выплат7.78%19.55%
Лет выплат8.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)-22.17%56.90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12.09%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5.28%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +11.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNSBP
+7.8
-4.5
+5.4
-2.2
-5.3
+6.3
+4.9
+12.1
-4.5
-2.4
-3.7
-1.9
RTSB
+17.0
-3.7
-1.7
+9.4
+2.9
+11.8
-0.9
+17.0
+5.7
-4.3
-7.5
+13.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТНС энерго Ростов-на-Дону: P/E 7.66 против 8.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NNSBP или RTSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NNSBP — 413.20%, RTSB — 51.67%. Преимущество у NNSBP.
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Выручка NNSBP за TTM — 52,85 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. RTSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NNSBP или RTSB?
Чистая маржа NNSBP — 3.82%, RTSB — 5.80%. RTSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNSBP или RTSB?
Технический скоринг: NNSBP — 66/100, RTSB — 32/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNSBP или RTSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу RTSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией