Сравнение NNSB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NNSB торгуется с P/E 8,71, тогда как YRSB — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу NNSB: 0,33 vs 0,63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) YRSB дешевле: 9,32 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSB оценён ниже: 5,76 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель YRSB (55,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSB впереди: 3,75% против 3,82% у NNSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSB — 37,07, YRSB — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 16,74 | |
| P/B | 35,98 | 9,32 | |
| P/S | 0,33 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 55,69% | |
| ROA | 10,85% | 14,26% | |
| Валовая маржа | 47,37% | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,81% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 4,81% | |
| EPS | $405,08 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $71,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NNSB сильнее: 54/100 против 46/100 у YRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 56,5 (нейтральная зона), у YRSB — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSB выше на 3,5%, YRSB — ниже на -8,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSB — 31,0 (выраженный тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). YRSB менее волатилен — бета 0,41 против 0,62 у NNSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,54 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 63,08 | 64,58 | |
| CCI (20) | 79,31 | 170,30 | |
| MFI | 53,42 | 84,91 | |
| Williams %R | -36,92 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 20,30 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 160,00 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,04 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,49% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,16% | +1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,49% | -8,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,33% | -23,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 49,69 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,41 | |
| ATR % | 5,49% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -0,58 | |
| RS Rating | 84,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -40,76 | -43,29 | |
| BB ширина | 14,31 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSB: +13,80% г/г vs +12,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $405,08 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7,78%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 4,81% | |
| Лет выплат | 8 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSB показывает лучшую доходность в апреле (+14,80%). Для NNSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — NNSB или YRSB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — NNSB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — NNSB или YRSB?
Что лучше купить — NNSB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией