Сравнение NNSB vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORSP торгуется с P/E 8.01, тогда как NNSB — с P/E 8.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TORSP: 0.23 vs 0.33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0.64 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2.80 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 7.96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NNSB — 3.82%, TORSP — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как TORSP практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 8.01 | |
| P/B | 35.98 | 0.64 | |
| P/S | 0.33 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 7.96% | |
| ROA | 10.85% | 5.39% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 26.25% | |
| EPS | $405.08 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TORSP сильнее: 64/100 против 18/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 37.5 (нейтральная зона), у TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TORSP торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как NNSB ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+25.3%), NNSB — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). TORSP демонстрирует выраженный тренд, а NNSB — нет. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 43.80 | |
| CCI (20) | -80.51 | 33.32 | |
| MFI | 20.23 | 66.77 | |
| Williams %R | -92.86 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -90.00 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.40 | |
| ATR % | 3.71% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.12 | |
| RS Rating | 75.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -20.10 | |
| BB ширина | 12.42 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORSP: +12.03% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, TORSP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7.78%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 26.25% | |
| Лет выплат | 8.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSB приходится на августе (+13.87%), а TORSP — на марте (+7.12%). Слабые месяцы: для NNSB — май (-7.91%), для TORSP — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNSB: +30.03% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — NNSB или TORSP?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — NNSB или TORSP?
Какая акция лучше по технике — NNSB или TORSP?
Что лучше купить — NNSB или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией