Сравнение NNSB vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STSB выглядит привлекательнее: 3.00 против 8.71. Премия к оценке NNSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0.98 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2.32 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413.20%, что превышает показатель STSB (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSB впереди: 3.82% против 3.33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как STSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 3.00 | |
| P/B | 35.98 | 0.98 | |
| P/S | 0.33 | 0.10 | |
| PEG | — | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 32.73% | |
| ROA | 10.85% | 17.07% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 32.18% | |
| EPS | $405.08 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $2.23 | |
Технический анализ
STSB набирает 30 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSB — 37.5 (нейтральная зона), STSB — 29.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), STSB — 19.0 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 5.61 | |
| CCI (20) | -80.51 | -76.44 | |
| MFI | 20.23 | 15.59 | |
| Williams %R | -92.86 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -90.00 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0.54 | |
| ATR % | 3.71% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.46 | |
| RS Rating | 75.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -37.92 | |
| BB ширина | 12.42 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSB растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.27% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7.78%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 32.18% | |
| Лет выплат | 8.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSB — августе (+13.87%), для STSB — январе (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSB — май (-7.91%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — NNSB или STSB?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — NNSB или STSB?
Какая акция лучше по технике — NNSB или STSB?
Что лучше купить — NNSB или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией