Сравнение NNSB vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGOP торгуется с P/E 5,56, тогда как NNSB — с P/E 8,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SAGOP: 0,20 vs 0,33 у NNSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1,06 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2,74 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSB составляет 413,20%, что превышает показатель SAGOP (19,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NNSB впереди: 3,82% против 3,59% у SAGOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как SAGOP практически без долга (D/E 0,54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,71 | 5,56 | |
| P/B | 35,98 | 1,06 | |
| P/S | 0,33 | 0,20 | |
| PEG | — | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 5,76 | 2,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413,20% | 19,12% | |
| ROA | 10,85% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 47,37% | 43,85% | |
| Операц. маржа | 4,81% | 2,92% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 3,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37,07 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 0,56 | 2,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 2,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7,50% | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 47,76% | |
| EPS | $405,08 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $98,03 | $2,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAGOP сильнее: 65/100 против 54/100 у NNSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSB составляет 56,5 (нейтральная зона), у SAGOP — 55,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSB выше на 3,2%, SAGOP — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NNSB — 31,0 (выраженный тренд), SAGOP — 24,6 (слабый тренд). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,54 | 55,89 | |
| Stochastic %K | 63,08 | 65,71 | |
| CCI (20) | 79,31 | 107,32 | |
| MFI | 53,42 | 60,52 | |
| Williams %R | -36,92 | -34,29 | |
| MACD гистограмма | 20,30 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 160,00 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,04 | 24,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,20% | +3,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,87% | +4,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,20% | -0,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,58% | -16,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 49,69 | 98,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,56 | |
| ATR % | 5,51% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,20 | |
| RS Rating | 81,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -40,92 | -38,53 | |
| BB ширина | 14,31 | 23,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NNSB: +12,40% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSB генерирует 266,88 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NNSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +433.50% | -11.60% | |
| EPS (TTM) | $405,08 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGOP обеспечивает 7,50% годовой доходности, NNSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSB платит дивиденды 8 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7,78%, SAGOP — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,50% | |
| Годовые дивиденды | $31,53 | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 47,76% | |
| Лет выплат | 8 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,17% | 80,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — NNSB или SAGOP?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — NNSB или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — NNSB или SAGOP?
Что лучше купить — NNSB или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией