Сравнение NNSB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTSBP с P/E 7.66 (у NNSB — 8.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NNSB дешевле: 0.33 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTSBP — 3.96, у NNSB — 35.98. EV/EBITDA RTSBP — 5.02, у NNSB — 5.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSB — 413.20%, у RTSBP — 51.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTSBP удерживает чистую маржу на уровне 5.80%, опережая NNSB (3.82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NNSB — 37.07, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | 7.66 | |
| P/B | 35.98 | 3.96 | |
| P/S | 0.33 | 0.44 | |
| PEG | — | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 51.67% | |
| ROA | 10.85% | 25.14% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 3.82% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 30.89% | |
| EPS | $405.08 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $0.83 | |
Технический анализ
RTSBP набирает 35 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSB — 37.5 (нейтральная зона), RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NNSB на -6.7%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NNSB — 15.8 (нет тренда), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.50 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 7.14 | 33.87 | |
| CCI (20) | -80.51 | 44.05 | |
| MFI | 20.23 | 61.63 | |
| Williams %R | -92.86 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -8.36 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -90.00 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.84 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.05% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.48% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.74% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.11% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 25.49 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 1.19 | |
| ATR % | 3.71% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.71 | |
| RS Rating | 75.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -37.95 | -19.68 | |
| BB ширина | 12.42 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NNSB — 52,85 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RTSBP растёт быстрее по выручке: +10.20% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSB — 2,02 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NNSB — 266,88 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млрд ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $405.08 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 616,88 млн ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 266,88 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: NNSB — 8 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSB — 7.78%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NNSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | 30.89% | |
| Лет выплат | 8.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSB — августе (+13.87%), для RTSBP — январе (+19.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NNSB — май (-7.91%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — NNSB или RTSBP?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — NNSB или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — NNSB или RTSBP?
Что лучше купить — NNSB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией