ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение NLY vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
NLY28
16UDR
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. NLY торгуется с P/E 5,34, тогда как UDR — с P/E 22,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NLY (18,39% vs 16,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 40,52%, у UDR — 30,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NLY предлагает более высокую дивидендную доходность (13,31% vs 3,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте NLY уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
$21,41-$0,43 (-1,97%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,14 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.3
Качество
5.5
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$34,91-$0,46 (-1,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,22 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.2
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

NLYUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 5,34 vs 22,11 у UDR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2,22 против 6,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0,92, у UDR — 3,86. EV/EBITDA UDR — 13,06, у NLY — 16,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NLY — 18,39%, у UDR — 16,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLY удерживает чистую маржу на уровне 40,52%, опережая UDR (30,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NLY — 7,38, у UDR — 2,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NLYUDR
ПоказательNLYUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E5,3422,11
P/B0,923,86
P/S2,226,54
PEG0,020,07
EV/EBITDA16,9413,06
Рентабельность
ROE18,39%16,33%
ROA2,05%5,09%
Валовая маржа99,28%55,71%
Операц. маржа111,84%28,23%
Чистая маржа40,52%30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7,382,04
Текущая ликв.0,040,15
Быстрая ликв.0,040,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность13,31%3,72%
Коэфф. выплат71,09%0,04%
EPS$4,04$1,61
Балансовая стоим.$23,23$9,04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NLY — 25,4 (зона перепроданности), UDR — 26,3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NLY на -6,2%, UDR на -8,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NLY — 20,3 (слабый тренд), UDR — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0,13 vs 0,56).

NLYUDR
Общая оценка
38
36
Осцилляторы
50
55
Тренд
35
32
Объём
28
28
Волатильность
68
58
ИндикаторNLYUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25,3726,29
Stochastic %K3,712,33
CCI (20)-206,53-134,78
MFI16,186,60
Williams %R-96,29-97,67
MACD гистограмма-0,17-0,15
Momentum (10)-1,51-2,04
Тренд
ADX20,2532,34
Цена vs EMA 9-3,45%-2,15%
Цена vs EMA 20-4,98%-4,22%
Цена vs SMA 50-6,22%-8,34%
Цена vs SMA 200-5,10%-5,72%
Объём
CMF-0,36-0,39
Volume Ratio166,94190,89
Волатильность и статистика
Beta0,560,13
ATR %1,76%1,78%
Sharpe (1г)-0,30-0,69
RS Rating35,0026,00
52w от хая-12,68-16,88
BB ширина9,9511,44

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NLY — 6,70 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NLY растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +2,40% у UDR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, UDR — 377,70 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NLY — -222,16 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNLYUDRЛидер
Выручка6,70 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+2.40%
Чистая прибыль2,03 млрд $377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+102.30%+321.60%
EPS (TTM)$2,92$1,13
Операц. Cash Flow692,91 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow-222,16 млн $613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NLY — 13,31%, UDR — 3,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NLY — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 71,09%, UDR — 0,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNLYUDRЛидер
Див. доходность13,31%3,72%
Годовые дивиденды$2,20$1,30
Коэфф. выплат71,09%0,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)20,11%-2,13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NLY — ноябре (+5,11%), для UDR — ноябре (+5,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NLY — сентябрь (-5,24%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NLY
+1,6
-1,6
-4,9
+4,9
-0,9
-0,5
+4,4
-0,8
-5,2
-1,5
+5,1
-0,8
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,1
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или UDR, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Annaly Capital Management, Inc.: P/E 5,34 против 22,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NLY или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NLY — 18,39%, UDR — 16,33%. Преимущество у NLY.
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NLY — 13,31%, UDR — 3,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или UDR, Inc.?
Выручка NLY за TTM — 6,70 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. NLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NLY или UDR?
Чистая маржа NLY — 40,52%, UDR — 30,43%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NLY или UDR?
Технический скоринг: NLY — 38/100, UDR — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NLY или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу NLY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией