ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NLY vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
NLY18
23UDR
Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. NLY торгуется с P/E 7.13, тогда как UDR — с P/E 25.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 14.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 31.96%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NLY предлагает более высокую дивидендную доходность (12.99% vs 4.56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UDR сильнее: 65/100 против 21/100 у NLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NLY и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
21,63 $+0,07 $ (+0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,85 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
9.3
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
37,51 $-0,32 $ (-0,83%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

NLYUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NLY — P/E 7.13 vs 25.23 у UDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NLY дешевле: 2.31 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у UDR — 3.77. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UDR — 16.13, у NLY — 18.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у NLY — 14.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NLY удерживает чистую маржу на уровне 31.96%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NLY — 7.18, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NLYUDR
ПоказательNLYUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.1325.23
P/B0.963.77
P/S2.317.16
PEG0.030.08
EV/EBITDA18.1416.13
Рентабельность
ROE14.41%14.90%
ROA1.58%4.75%
Валовая маржа99.22%46.00%
Операц. маржа105.21%27.36%
Чистая маржа31.96%28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.181.78
Текущая ликв.0.030.49
Быстрая ликв.0.030.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12.99%4.56%
Коэфф. выплат91.72%0.11%
EPS$3.02$1.50
Балансовая стоим.$22.59$10.04

Технический анализ

UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, NLY — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NLY — 39.5 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: NLY — 23.3 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией.

NLYUDR
Общая оценка
21
65
Осцилляторы
41
61
Тренд
28
60
Объём
25
50
Волатильность
53
58
ИндикаторNLYUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.4561.39
Stochastic %K21.0775.51
CCI (20)-162.9170.24
MFI20.9561.65
Williams %R-78.93-24.49
MACD гистограмма-0.140.04
Momentum (10)-0.980.58
Тренд
ADX23.2930.36
Цена vs EMA 9-1.30%+0.48%
Цена vs EMA 20-2.40%+1.87%
Цена vs SMA 50-2.07%+5.49%
Цена vs SMA 200-2.16%+2.76%
Объём
CMF-0.27-0.02
Volume Ratio104.01109.71
Волатильность и статистика
Beta0.650.34
ATR %1.79%1.84%
Sharpe (1г)0.31-0.66
RS Rating51.0028.00
52w от хая-12.07-11.64
BB ширина8.309.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NLY — 6,70 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, UDR — 377,70 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NLY — -222,16 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNLYUDRЛидер
Выручка6,70 млрд $1,71 млрд $
Чистая прибыль2,03 млрд $377,70 млн $
EPS (TTM)$2.92$1.13
Операц. Cash Flow692,91 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow-222,16 млн $613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NLY — 12.99%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NLY — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNLYUDRЛидер
Див. доходность12.99%4.56%
Годовые дивиденды$0.70$1.30
Коэфф. выплат91.72%0.11%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.47%-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NLY — ноябре (+5.11%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NLY — сентябрь (-5.24%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NLY
+1.6
-1.6
-4.9
+4.9
-0.6
-1.0
+4.6
-0.9
-5.2
-1.5
+5.1
-0.8
UDR
+0.9
+0.3
-0.5
+0.8
+0.0
+1.6
+0.1
+0.6
-3.1
-3.0
+5.3
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или UDR, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Annaly Capital Management, Inc.: P/E 7.13 против 25.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NLY или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NLY — 14.41%, UDR — 14.90%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NLY — 12.99%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или UDR, Inc.?
Выручка NLY за TTM — 6,70 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. NLY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NLY или UDR?
Чистая маржа NLY — 31.96%, UDR — 28.60%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NLY или UDR?
Технический скоринг: NLY — 21/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NLY или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу UDR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией