ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NLY vs STWD

Тикер 1
Тикер 2
NLY23
17STWD
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NLY крупнее в 2.5× (15,85 млрд $ vs 6,43 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NLY с P/E 7.13 (у STWD — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.41% против 5.25% у STWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NLY — 31.96%, STWD — 17.69%. У NLY маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности NLY впереди: 12.99% годовых против 11.20% у STWD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NLY: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:17 — убедительное преимущество NLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
NLYNYSE
21,63 $+0,07 $ (+0,32%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,85 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.3
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
STWDNYSE
17,34 $+0,20 $ (+1,17%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,43 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
8.8
Качество
6.1
Рост
4.1
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

NLYSTWD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 7.13 против 16.45. Премия к оценке STWD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NLY: 2.31 vs 3.20 у STWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STWD оценён ниже: 15.95 vs 18.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLY составляет 14.41%, что превышает показатель STWD (5.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NLY впереди: 31.96% против 17.69% у STWD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NLY — 7.18, STWD — 3.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NLYSTWD
ПоказательNLYSTWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.1316.45
P/B0.960.87
P/S2.313.20
PEG0.031.55
EV/EBITDA18.1415.95
Рентабельность
ROE14.41%5.25%
ROA1.58%0.57%
Валовая маржа99.22%79.18%
Операц. маржа105.21%72.72%
Чистая маржа31.96%17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.183.47
Текущая ликв.0.030.31
Быстрая ликв.0.030.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность12.99%11.20%
Коэфф. выплат91.72%240.97%
EPS$3.02$1.04
Балансовая стоим.$22.59$21.81

Технический анализ

По техническому скорингу NLY сильнее: 25/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NLY составляет 41.0 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NLY на -1.7%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NLY — 24.3 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). STWD менее волатилен — бета 0.40 против 0.66 у NLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NLYSTWD
Общая оценка
25
18
Осцилляторы
42
38
Тренд
32
32
Объём
31
25
Волатильность
45
43
ИндикаторNLYSTWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.9644.65
Stochastic %K30.1731.55
CCI (20)-128.80-63.95
MFI26.7129.21
Williams %R-69.83-68.45
MACD гистограмма-0.12-0.08
Momentum (10)-0.75-0.71
Тренд
ADX24.3334.12
Цена vs EMA 9-0.78%+0.51%
Цена vs EMA 20-1.89%-0.90%
Цена vs SMA 50-1.68%-1.83%
Цена vs SMA 200-1.86%-6.15%
Объём
CMF-0.23-0.26
Volume Ratio79.6599.19
Волатильность и статистика
Beta0.660.40
ATR %1.77%1.70%
Sharpe (1г)0.58-0.84
RS Rating51.0026.00
52w от хая-11.79-17.62
BB ширина8.7212.57

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NLY — 6,70 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, STWD — 411,54 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NLY генерирует -222,16 млн $, STWD — 708,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNLYSTWDЛидер
Выручка6,70 млрд $1,88 млрд $
Чистая прибыль2,03 млрд $411,54 млн $
EPS (TTM)$2.92$1.22
Операц. Cash Flow692,91 млн $977,85 млн $
Free Cash Flow-222,16 млн $708,81 млн $

Дивиденды

NLY и STWD — дивидендные акции. Доходность: NLY — 12.99%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NLY платит дивиденды 13 лет подряд, STWD — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNLYSTWDЛидер
Див. доходность12.99%11.20%
Годовые дивиденды$0.70$0.48
Коэфф. выплат91.72%240.97%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.47%-24.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NLY приходится на ноябре (+5.11%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для NLY — сентябрь (-5.24%), для STWD — март (-4.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NLY
+1.6
-1.6
-4.9
+4.9
-0.6
-1.0
+4.6
-0.9
-5.2
-1.5
+5.1
-0.8
STWD
+1.4
-0.3
-4.8
+3.1
+1.6
+0.8
+3.0
+1.4
-4.6
-0.6
+4.6
-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
По P/E Annaly Capital Management, Inc. оценена ниже: 7.13 против 16.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NLY или STWD?
ROE NLY — 14.41%, STWD — 5.25%. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NLY — 12.99%, STWD — 11.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
По объёму выручки: NLY — 6,70 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NLY или STWD?
Чистая маржа NLY — 31.96%, STWD — 17.69%. NLY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NLY или STWD?
Технический скоринг: NLY — 25/100, STWD — 18/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NLY или STWD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NLY выигрывает 23, STWD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией