Сравнение NLY vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NLY торгуется с P/E 7.13, тогда как STAG — с P/E 29.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2.31 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NLY — 0.96, у STAG — 2.04. NLY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STAG — 15.48, у NLY — 18.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NLY (14.41% vs 6.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NLY — 31.96%, у STAG — 28.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NLY значительно выше: D/E 7.18 vs 0.90 у STAG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NLY | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.13 | 29.97 | |
| P/B | 0.96 | 2.04 | |
| P/S | 2.31 | 8.48 | |
| PEG | 0.03 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 18.14 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.41% | 6.95% | |
| ROA | 1.58% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 99.22% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 105.21% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 31.96% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.18 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.03 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.03 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 12.99% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 97.22% | |
| EPS | $3.02 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $22.59 | $19.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NLY — 39.5, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: STAG выше на 0.3%, NLY — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STAG выше SMA 200 (+1.4%), NLY — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. ADX: NLY — 23.3 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STAG — 0.50, NLY — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NLY | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.45 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 34.06 | |
| CCI (20) | -162.91 | -75.10 | |
| MFI | 20.95 | 43.07 | |
| Williams %R | -78.93 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.98 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.29 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.40% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.07% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.16% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 104.01 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.50 | |
| ATR % | 1.79% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.31 | 0.37 | |
| RS Rating | 51.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -12.07 | -4.75 | |
| BB ширина | 8.30 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NLY генерирует 6,70 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, STAG — 273,48 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NLY — -222,16 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NLY | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,70 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,03 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 692,91 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -222,16 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NLY платит 12.99%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NLY — 13 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 91.72%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NLY | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 12.99% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 91.72% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.47% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.11%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NLY — сентябрь (-5.24%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — NLY или STAG?
Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — NLY или STAG?
Какая акция лучше по технике — NLY или STAG?
Что лучше купить — NLY или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией