Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NLY vs OHI

Тикер 1

Тикер 2

NLY31

14OHI

NLY против OHI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, NLY выглядит привлекательнее: 5,77 против 15,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,39% против 16,51% у OHI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OHI — 66,43%, NLY — 40,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NLY составляет 12,32%, у OHI — 5,90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NLY набирает 65 из 100 по техническому скорингу, OHI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:14 — убедительное преимущество NLY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Annaly Capital Management, Inc.

NLYNYSE

$23,11-$0,03 (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 17,42 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.5

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

$45,87+$0,30 (+0,66%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.7

Качество

8.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NLYOHI

Фундаментальный анализ

NLY торгуется с P/E 5,77, тогда как OHI — с P/E 15,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NLY оценён ниже: 2,39 против 10,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NLY дешевле: 1,00 против 2,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,16 vs 17,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NLY составляет 18,39%, что превышает показатель OHI (16,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 66,43% против 40,52% у NLY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NLY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,38, тогда как OHI практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NLY ниже 1 (0,04), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NLYOHI

Показатель	NLY	OHI
Мультипликаторы оценки
P/E	5,77	15,77
P/B	1,00	2,53
P/S	2,39	10,55
PEG	0,02	0,21
EV/EBITDA	17,10	12,16
Рентабельность
ROE	18,39%	16,51%
ROA	2,05%	8,55%
Валовая маржа	99,28%	71,96%
Операц. маржа	111,84%	62,39%
Чистая маржа	40,52%	66,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7,38	0,75
Текущая ликв.	0,04	0,91
Быстрая ликв.	0,04	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	12,32%	5,90%
Коэфф. выплат	71,09%	92,63%
EPS	$4,04	$2,87
Балансовая стоим.	$23,23	$18,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу NLY: скоринг 65/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NLY — 57,4, OHI — 29,4. NLY в зоне нейтральная зона, а OHI — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NLY выше на 3,1%, OHI — ниже на -4,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NLY выше SMA 200 (+3,3%), OHI — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу NLY. Сила тренда по ADX: NLY — 11,7 (нет тренда), OHI — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета OHI — -0,25, NLY — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NLYOHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NLY	OHI
Осцилляторы
RSI (14)	57,40	29,36
Stochastic %K	86,90	0,58
CCI (20)	62,66	-188,39
MFI	52,26	32,80
Williams %R	-13,10	-99,42
MACD гистограмма	0,00	-0,60
Momentum (10)	-0,06	-6,07
Тренд
ADX	11,65	22,70
Цена vs EMA 9	+1,08%	-5,61%
Цена vs EMA 20	+1,46%	-6,82%
Цена vs SMA 50	+3,09%	-4,74%
Цена vs SMA 200	+3,31%	-0,89%
Объём
CMF	-0,01	-0,06
Volume Ratio	64,55	112,04
Волатильность и статистика
Beta	0,57	-0,25
ATR %	1,81%	2,46%
Sharpe (1г)	0,48	0,47
RS Rating	48,00	56,00
52w от хая	-5,63	-13,02
BB ширина	5,04	12,59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NLY генерирует 6,70 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OHI — +14,00%, NLY — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NLY — 2,03 млрд $, OHI — 590,11 млн $. NLY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NLY генерирует -222,16 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NLY	OHI
Выручка	6,70 млрд $	1,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+14.00%
Чистая прибыль	2,03 млрд $	590,11 млн $
Рост прибыли (г/г)	+102.30%	+45.20%
EPS (TTM)	$2,92	$2,02
Операц. Cash Flow	692,91 млн $	878,55 млн $
Free Cash Flow	-222,16 млн $	878,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NLY платит 12,32%, OHI — 5,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NLY платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NLY — 71,09%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NLY	OHI
Див. доходность	12,32%	5,90%
Годовые дивиденды	$1,45	$2,02
Коэфф. выплат	71,09%	92,63%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	10,50%	-5,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NLY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,11%), OHI — в мае (+4,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NLY — сентябрь (-5,24%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NLY

+1,6

-1,6

-4,9

+4,9

-0,9

-0,5

+4,4

-0,9

-5,2

-1,5

+5,1

-0,8

OHI

+1,1

-1,3

-0,4

-1,0

+4,4

+1,6

+2,4

+4,0

-2,2

-0,5

+1,0

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Annaly Capital Management, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

Мультипликатор P/E у Annaly Capital Management, Inc. ниже (5,77 vs 15,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NLY или OHI?

ROE NLY — 18,39%, OHI — 16,51%. NLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Annaly Capital Management, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NLY — 12,32%, OHI — 5,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Annaly Capital Management, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?

По объёму выручки: NLY — 6,70 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NLY или OHI?

Чистая маржа NLY — 40,52%, OHI — 66,43%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NLY или OHI?

Технический скоринг: NLY — 65/100, OHI — 32/100. NLY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NLY или OHI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NLY выигрывает 31, OHI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией