Сравнение NIQ vs WAY

Тикер 1

Тикер 2

NIQ9

27WAY

NIQ против WAY — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность NIQ (P/E -7.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WAY показывает P/E 29.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WAY побеждает по числу метрик: 27 против 9 у NIQ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

NIQ Global Intelligence Plc

NIQNYSE

8,45 $-0,11 $ (-1,23%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,49 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.5

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Waystar Holding Corp.

WAYNASDAQ

18,84 $-0,38 $ (-1,95%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NIQWAY

Фундаментальный анализ

NIQ имеет отрицательный P/E (-7.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAY прибылен с P/E 29.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 3.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 2.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NIQ оценён ниже: 7.36 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NIQ отрицательный (-59.79%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. NIQ убыточен — чистая маржа -7.78%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NIQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.17, тогда как WAY практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NIQWAY

Показатель	NIQ	WAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-7.54	29.20
P/B	2.76	0.94
P/S	0.59	3.19
PEG	-0.06	0.07
EV/EBITDA	7.36	8.58
Рентабельность
ROE	-59.79%	3.55%
ROA	-4.96%	2.16%
Валовая маржа	52.15%	65.22%
Операц. маржа	4.35%	24.33%
Чистая маржа	-7.78%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.17	0.01
Текущая ликв.	1.07	1.76
Быстрая ликв.	1.07	1.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.14	$0.66
Балансовая стоим.	$3.91	$20.54

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 22/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NIQ — 33.7, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NIQ на -21.1%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NIQ — 22.5 (слабый тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета NIQ — 0.25, WAY — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NIQWAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NIQ	WAY
Осцилляторы
RSI (14)	33.69	38.46
Stochastic %K	12.24	27.44
CCI (20)	-126.10	-70.08
MFI	22.44	27.48
Williams %R	-87.76	-72.56
MACD гистограмма	-0.18	-0.14
Momentum (10)	-2.75	-0.69
Тренд
ADX	22.53	26.52
Цена vs EMA 9	-6.91%	-3.22%
Цена vs EMA 20	-13.55%	-9.02%
Цена vs SMA 50	-21.11%	-17.96%
Цена vs SMA 200	-39.88%	-38.86%
Объём
CMF	-0.15	-0.24
Volume Ratio	146.71	88.12
Волатильность и статистика
Beta	0.25	0.78
ATR %	8.07%	6.50%
Sharpe (1г)	—	-1.54
RS Rating	—	4.00
52w от хая	-58.56	-54.60
BB ширина	43.38	47.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NIQ генерирует 4,20 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WAY зарабатывает 112,09 млн $, а NIQ фиксирует убыток (-353,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NIQ генерирует 23,90 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NIQ	WAY
Выручка	4,20 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	-353,30 млн $	112,09 млн $
EPS (TTM)	$-1.32	$0.63
Операц. Cash Flow	298,70 млн $	309,67 млн $
Free Cash Flow	23,90 млн $	283,19 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NIQ	WAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NIQ показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+30.35%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NIQ — октябрь (-19.43%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NIQ

+7.7

-12.5

-17.6

-4.0

+0.0

-3.0

+0.7

-5.8

-19.4

+30.4

+6.2

WAY

-1.8

+2.7

-10.2

-4.7

+1.3

+3.3

+0.4

+12.5

+3.8

+1.0

+3.5

+4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NIQ Global Intelligence Plc или Waystar Holding Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NIQ или WAY?

ROE NIQ — -59.79%, WAY — 3.55%. WAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NIQ Global Intelligence Plc и Waystar Holding Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — NIQ Global Intelligence Plc или Waystar Holding Corp.?

По объёму выручки: NIQ — 4,20 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NIQ или WAY?

Технический скоринг: NIQ — 22/100, WAY — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NIQ или WAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик NIQ выигрывает 9, WAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией