Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NI vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

NI11

31XEL

NiSource Inc (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XEL крупнее в 2,4× (49,33 млрд $ vs 20,17 млрд $). По мультипликатору P/E XEL оценён рынком дешевле: 21,42 против 22,10 у NI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует XEL (9,64% vs 9,58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 15,28%, у NI — 13,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. XEL предлагает более высокую дивидендную доходность (2,96% vs 2,81%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:11 в пользу XEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

NiSource Inc

NINYSE

$42,08+$0,09 (+0,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 20,17 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.1

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

$78,98+$0,38 (+0,48%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 49,33 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.6

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

NIXEL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XEL с P/E 21,42 (у NI — 22,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA NI — 11,75, у XEL — 13,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XEL — 9,64%, у NI — 9,58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 15,28%, опережая NI (13,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NI — 1,83, у XEL — 1,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NIXEL

Показатель	NI	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	22,10	21,42
P/B	2,10	2,04
P/S	2,93	3,36
PEG	-1 990 354 003 738 423,75	15,51
EV/EBITDA	11,75	13,38
Рентабельность
ROE	9,58%	9,64%
ROA	2,41%	2,56%
Валовая маржа	50,76%	48,84%
Операц. маржа	27,03%	20,98%
Чистая маржа	13,15%	15,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,83	1,68
Текущая ликв.	0,50	0,70
Быстрая ликв.	0,41	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,81%	2,96%
Коэфф. выплат	61,82%	61,13%
EPS	$1,89	$3,57
Балансовая стоим.	$24,81	$38,49

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NI — 29,1 (зона перепроданности), XEL — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NI на -8,8%, XEL на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NI — 32,1 (выраженный тренд), XEL — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XEL стабильнее (-0,04 vs 0,12).

NIXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NI	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	29,13	49,15
Stochastic %K	10,26	38,73
CCI (20)	-128,92	-31,95
MFI	21,75	27,46
Williams %R	-89,74	-61,27
MACD гистограмма	-0,31	-0,09
Momentum (10)	-2,82	-0,15
Тренд
ADX	32,10	13,63
Цена vs EMA 9	-2,42%	+0,78%
Цена vs EMA 20	-5,05%	+0,08%
Цена vs SMA 50	-8,82%	-0,77%
Цена vs SMA 200	-7,03%	-0,48%
Объём
CMF	-0,04	-0,15
Volume Ratio	109,15	66,46
Волатильность и статистика
Beta	0,12	-0,04
ATR %	2,25%	2,10%
Sharpe (1г)	-0,27	0,17
RS Rating	29,00	38,00
52w от хая	-14,68	-6,68
BB ширина	14,38	6,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NI — 6,64 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NI растёт быстрее по выручке: +21,80% год к году против +9,10% у XEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NI — -420 млн $, XEL — -6,83 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NI	XEL
Выручка	6,64 млрд $	14,67 млрд $
Рост выручки (г/г)	+21.80%	+9.10%
Чистая прибыль	929,50 млн $	2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	+4.20%
EPS (TTM)	$1,96	$3,44
Операц. Cash Flow	2,36 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	-420 млн $	-6,83 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NI — 2,81%, XEL — 2,96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NI — 13 лет, XEL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 61,82%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NI	XEL
Див. доходность	2,81%	2,96%
Годовые дивиденды	$0,90	$1,78
Коэфф. выплат	61,82%	61,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	0,45%	-0,59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NI — марте (+3,03%), для XEL — марте (+3,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NI — сентябрь (-2,83%), XEL — сентябрь (-1,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11,05% против +10,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,9

+0,6

+3,0

+0,9

+1,6

+1,0

+1,6

-1,4

-2,8

+1,0

+2,7

-0,1

XEL

+1,7

-1,0

+3,3

+2,5

+0,8

-1,1

+2,7

+0,3

-1,5

+2,2

+1,6

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc или Xcel Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21,42 против 22,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NI или XEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NI — 9,58%, XEL — 9,64%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у NiSource Inc и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NI — 2,81%, XEL — 2,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc или Xcel Energy Inc.?

Выручка NI за TTM — 6,64 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. XEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NI или XEL?

Чистая маржа NI — 13,15%, XEL — 15,28%. XEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NI или XEL?

Технический скоринг: NI — 33/100, XEL — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NI или XEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу XEL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией