Сравнение NI vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у NI — 23.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA NI — 12.65, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (11.99% vs 10.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у NI — 14.10%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NI — 1.74, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.42 | 21.99 | |
| P/B | 2.33 | 2.54 | |
| P/S | 3.30 | 3.57 | |
| PEG | 2.72 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 12.65 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.37% | 11.99% | |
| ROA | 2.63% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 55.92% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 27.78% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 14.10% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 71.66% | |
| EPS | $2.01 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $24.90 | $44.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NI составляет 53.6 (нейтральная зона), у WEC — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как WEC ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NI выше SMA 200 (+8.3%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу NI. ADX: NI — 16.4 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.56 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 60.98 | 18.00 | |
| CCI (20) | -1.44 | -79.95 | |
| MFI | 47.58 | 28.27 | |
| Williams %R | -39.02 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 0.69 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.35 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.06% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.34% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 63.72 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.01 | |
| ATR % | 1.89% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | 0.18 | |
| RS Rating | 64.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -2.59 | -7.50 | |
| BB ширина | 5.31 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NI — 6,64 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NI — -420 млн $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
NI и WEC — дивидендные акции. Доходность: NI — 2.47%, WEC — 3.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NI — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 56.91%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NI | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.45% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NI приходится на марте (+3.03%), а WEC — на марте (+4.19%). Наименее удачные месяцы: NI — сентябрь (-2.83%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — NI или WEC?
Какие дивиденды у NiSource Inc. и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc. или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — NI или WEC?
Какая акция лучше по технике — NI или WEC?
Что лучше купить — NI или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией