Сравнение NI vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGI выглядит привлекательнее: 11.77 против 23.42. Премия к оценке NI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу UGI: 1.02 vs 3.30 у NI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у NI — 2.33. EV/EBITDA UGI — 9.10, у NI — 12.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGI — 12.77%, у NI — 10.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NI удерживает чистую маржу на уровне 14.10%, опережая UGI (8.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NI — 1.74, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.42 | 11.77 | |
| P/B | 2.33 | 1.39 | |
| P/S | 3.30 | 1.02 | |
| PEG | 2.72 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 12.65 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.37% | 12.77% | |
| ROA | 2.63% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 55.92% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 27.78% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 14.10% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.74 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.47% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 50.23% | |
| EPS | $2.01 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $24.90 | $25.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 56/100 против 40/100 у UGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NI составляет 53.6 (нейтральная зона), у UGI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NI торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как UGI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NI выше SMA 200 (+8.3%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу NI. ADX: NI — 16.4 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NI менее волатилен — бета 0.25 против 0.31 у UGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NI | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.56 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 60.98 | 81.03 | |
| CCI (20) | -1.44 | 9.10 | |
| MFI | 47.58 | 42.20 | |
| Williams %R | -39.02 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.04 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.69 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.35 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.06% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.06% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.34% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 63.72 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.31 | |
| ATR % | 1.89% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.07 | -0.23 | |
| RS Rating | 64.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -2.59 | -15.07 | |
| BB ширина | 5.31 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NI — 6,64 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, UGI — 678 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NI — -420 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NI | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.96 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
NI и UGI — дивидендные акции. Доходность: NI — 2.47%, UGI — 4.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NI — 13 лет, UGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 56.91%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NI | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.47% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.90 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 56.91% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.45% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NI приходится на марте (+3.03%), а UGI — на ноябре (+6.12%). Наименее удачные месяцы: NI — сентябрь (-2.83%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — NI или UGI?
Какие дивиденды у NiSource Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — NI или UGI?
Какая акция лучше по технике — NI или UGI?
Что лучше купить — NI или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией