Сравнение NI vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 18,73, тогда как NI — с P/E 22,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12,07 vs 14,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,73% против 9,58% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NI — 1,83, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,43 | 18,73 | |
| P/B | 2,13 | 2,18 | |
| P/S | 2,97 | 3,01 | |
| PEG | -2 019 982 948 655 335,00 | 9,27 | |
| EV/EBITDA | 12,07 | 14,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,58% | 11,73% | |
| ROA | 2,41% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 49,67% | 85,41% | |
| Операц. маржа | 27,03% | 23,14% | |
| Чистая маржа | 13,15% | 16,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,83 | 1,42 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,41 | 0,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,77% | 3,44% | |
| Коэфф. выплат | 61,82% | 64,46% | |
| EPS | $1,89 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $24,81 | $34,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NI сильнее: 27/100 против 19/100 у PEG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NI составляет 30,2 (нейтральная зона), у PEG — 34,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NI на -8,0%, PEG на -4,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NI — 25,3 (выраженный тренд), PEG — 17,9 (нет тренда). PEG менее волатилен — бета 0,13 против 0,14 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,17 | 34,47 | |
| Stochastic %K | 12,91 | 21,57 | |
| CCI (20) | -160,30 | -126,12 | |
| MFI | 23,36 | 20,81 | |
| Williams %R | -87,09 | -78,43 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -4,07 | -4,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,28 | 17,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | -1,17% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,36% | -2,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,96% | -4,59% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,69% | -6,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 172,56 | 58,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,14 | 0,13 | |
| ATR % | 2,32% | 2,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -1,08 | |
| RS Rating | 37,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -13,41 | -17,09 | |
| BB ширина | 11,06 | 8,81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NI — 6,64 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NI: +21,80% г/г vs +18,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NI — 929,50 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NI генерирует -420 млн $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,64 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +21.80% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 929,50 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | +19.10% | |
| EPS (TTM) | $1,96 | $4,23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,36 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -420 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
NI и PEG — дивидендные акции. Доходность: NI — 2,77%, PEG — 3,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NI платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NI — 61,82%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NI | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,77% | 3,44% | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $2,01 | |
| Коэфф. выплат | 61,82% | 64,46% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,45% | -0,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NI приходится на марте (+3,03%), а PEG — на октябре (+2,83%). Слабые месяцы: для NI — сентябрь (-2,83%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +11,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NiSource Inc или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — NI или PEG?
Какие дивиденды у NiSource Inc и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — NiSource Inc или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — NI или PEG?
Какая акция лучше по технике — NI или PEG?
Что лучше купить — NI или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией