Сравнение NFAZ vs SVET

Тикер 1

Тикер 2

NFAZ14

25SVET

Сектор «Потребительский сектор» объединяет Нефаз (NFAZ, «Автопроизводители») и Светофор (SVET, «Потребительские услуги»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации NFAZ крупнее в 6.7× (1,78 млрд ₽ vs 264,88 млн ₽). Убыточность NFAZ (P/E -4.41) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVET показывает P/E 60333.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE NFAZ отрицательный (-31.29%), что говорит об убыточности. SVET генерирует прибыль с ROE 1.32%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как NFAZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SVET набирает 29 из 100 по техническому скорингу, NFAZ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SVET побеждает по числу метрик: 25 против 14 у NFAZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Нефаз

NFAZRU

221,50 ₽

Потребительский сектор · Автопроизводители

Капитализация: 1,78 млрд ₽

ETP Rank1.0

Стоимость

6.2

Качество

3.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Светофор

SVETRU

11,86 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 264,88 млн ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

NFAZSVET

Фундаментальный анализ

NFAZ имеет отрицательный P/E (-4.41), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVET прибылен с P/E 60333.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NFAZ оценён ниже: 0.07 против 832.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFAZ дешевле: 1.38 против 797.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NFAZ оценён ниже: 34.86 vs 5258.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NFAZ отрицательный (-31.29%), что говорит об убыточности. SVET генерирует прибыль с ROE 1.32%. По этому критерию преимущество однозначно. NFAZ убыточен — чистая маржа -1.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NFAZ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 15.31, тогда как SVET практически без долга (D/E 0.83). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SVET ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NFAZSVET

Показатель	NFAZ	SVET
Мультипликаторы оценки
P/E	-4.41	60333.70
P/B	1.38	797.91
P/S	0.07	832.06
PEG	—	—
EV/EBITDA	34.86	5258.56
Рентабельность
ROE	-31.29%	1.32%
ROA	-1.92%	0.72%
Валовая маржа	3.54%	12.31%
Операц. маржа	-0.22%	100.00%
Чистая маржа	-1.59%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	15.31	0.83
Текущая ликв.	0.96	0.71
Быстрая ликв.	0.73	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.65%
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-62.88	$-2.73
Балансовая стоим.	$200.93	$0.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу SVET: скоринг 29/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NFAZ — 32.5, SVET — 29.3. NFAZ в зоне нейтральная зона, а SVET — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: NFAZ на -12.4%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NFAZ — 34.3 (выраженный тренд), SVET — 32.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SVET — 0.54, NFAZ — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NFAZSVET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NFAZ	SVET
Осцилляторы
RSI (14)	32.51	29.33
Stochastic %K	9.52	24.44
CCI (20)	-136.77	-105.95
MFI	14.87	48.57
Williams %R	-90.48	-75.56
MACD гистограмма	-2.63	0.05
Momentum (10)	-16.00	-0.36
Тренд
ADX	34.28	32.32
Цена vs EMA 9	-3.76%	-1.09%
Цена vs EMA 20	-7.54%	-3.15%
Цена vs SMA 50	-12.37%	-10.39%
Цена vs SMA 200	-20.74%	-20.46%
Объём
CMF	-0.31	-0.03
Volume Ratio	6.52	26.38
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.54
ATR %	4.82%	2.35%
Sharpe (1г)	-0.72	0.36
RS Rating	16.00	21.00
52w от хая	-39.15	-58.18
BB ширина	22.39	7.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NFAZ генерирует 31,79 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NFAZ — +8.09%, SVET — -26.89%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: SVET зарабатывает 6867 ₽, а NFAZ фиксирует убыток (-505,48 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.

Показатель	NFAZ	SVET	Лидер
Выручка	31,79 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	+8.09%	-26.89%
Чистая прибыль	-505,48 млн ₽	6867 ₽
EPS (TTM)	$-62.88	$0.00
Операц. Cash Flow	885,95 млн ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	626,98 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0.65% годовой доходности, NFAZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NFAZ платит дивиденды 1 лет подряд, SVET — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	NFAZ	SVET
Див. доходность	—	0.65%
Годовые дивиденды	$10.75	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NFAZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+30.66%), SVET — в январе (+8.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NFAZ — май (-4.07%), для SVET — май (-12.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NFAZ

+5.0

-3.8

+4.8

+1.9

-4.1

-2.4

-0.2

+30.7

+5.3

-2.4

+0.6

+4.6

SVET

+8.5

-0.9

-3.2

-10.4

-12.5

-1.9

+0.5

+8.2

-4.8

-6.6

-2.4

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Нефаз или Светофор?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NFAZ или SVET?

ROE NFAZ — -31.29%, SVET — 1.32%. SVET демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Нефаз и Светофор?

Светофор выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. Нефаз дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Нефаз или Светофор?

По объёму выручки: NFAZ — 31,79 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NFAZ или SVET?

Технический скоринг: NFAZ — 22/100, SVET — 29/100. SVET имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NFAZ или SVET?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик NFAZ выигрывает 14, SVET — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией