Сравнение NEU vs SMG

Тикер 1

Тикер 2

NEU33

8SMG

Инвесторы часто выбирают между NEU и SMG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NEU крупнее в 1.9× (6,63 млрд $ vs 3,45 млрд $). NEU торгуется с P/E 16.20, тогда как SMG — с P/E 30.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: NEU — 15.25%, SMG — 3.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SMG предлагает более высокую дивидендную доходность (4.53% vs 1.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 26/100 у SMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:8 — убедительное преимущество NEU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

NewMarket Corporation

NEUNYSE

720,31 $+11,99 $ (+1,69%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.8

Качество

8.8

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

The Scotts Miracle-Gro Company

SMGNYSE

59,33 $+0,99 $ (+1,70%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.6

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

NEUSMG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEU — P/E 16.20 vs 30.56 у SMG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SMG дешевле: 1.00 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SMG оценён ниже: 11.04 vs 10.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SMG работает в убыток — ROE -33.72%, тогда как NEU показывает рентабельность 24.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности NEU впереди: 15.25% против 3.27% у SMG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEU — 0.59, SMG — -8.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NEUSMG

Показатель	NEU	SMG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.20	30.56
P/B	3.84	-11.83
P/S	2.42	1.00
PEG	-1.24	0.14
EV/EBITDA	10.97	11.04
Рентабельность
ROE	24.12%	-33.72%
ROA	11.72%	3.25%
Валовая маржа	31.26%	32.48%
Операц. маржа	19.57%	13.58%
Чистая маржа	15.25%	3.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	-8.19
Текущая ликв.	2.55	1.27
Быстрая ликв.	2.55	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.62%	4.53%
Коэфф. выплат	26.25%	138.95%
EPS	$43.72	$1.91
Балансовая стоим.	$184.37	$-4.93

Технический анализ

NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SMG — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NEU — 69.2 (нейтральная зона), SMG — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NEU выше на 10.1%, SMG — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NEU выше SMA 200 (+0.1%), SMG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. Сила тренда по ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), SMG — 22.3 (слабый тренд). По бете NEU стабильнее (0.58 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает NEU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SMG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NEUSMG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEU	SMG
Осцилляторы
RSI (14)	69.15	45.73
Stochastic %K	94.42	43.83
CCI (20)	220.84	-61.52
MFI	62.38	35.62
Williams %R	-5.58	-56.17
MACD гистограмма	1.70	-0.21
Momentum (10)	41.17	-3.01
Тренд
ADX	13.30	22.32
Цена vs EMA 9	+3.00%	+0.96%
Цена vs EMA 20	+4.86%	-1.36%
Цена vs SMA 50	+10.10%	-4.66%
Цена vs SMA 200	+0.14%	-2.13%
Объём
CMF	0.32	0.01
Volume Ratio	101.32	89.99
Волатильность и статистика
Beta	0.58	1.09
ATR %	2.85%	4.43%
Sharpe (1г)	0.36	-0.03
RS Rating	51.00	33.00
52w от хая	-17.77	-18.00
BB ширина	7.14	20.26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NEU — 2,73 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, SMG — 145,20 млн $. NEU генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEU генерирует 491,33 млн $, SMG — 273,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NEU	SMG
Выручка	2,73 млрд $	3,41 млрд $
Чистая прибыль	418,75 млн $	145,20 млн $
EPS (TTM)	$44.44	$2.52
Операц. Cash Flow	568,97 млн $	371,30 млн $
Free Cash Flow	491,33 млн $	273,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEU — 1.62%, SMG — 4.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NEU платит дивиденды 13 лет подряд, SMG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 26.25%, SMG — 138.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NEU	SMG
Див. доходность	1.62%	4.53%
Годовые дивиденды	$6.00	$1.32
Коэфф. выплат	26.25%	138.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.59%	-12.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEU — ноябре (+2.91%), для SMG — июле (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NEU — октябрь (-1.55%), для SMG — август (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEU: +3.96% против +3.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEU

-0.8

-0.1

+0.9

-0.1

-1.1

+2.4

+2.3

-0.6

-1.6

+2.9

-0.2

SMG

+6.7

-0.2

-3.4

-1.1

-1.4

-0.4

+6.8

-4.6

-3.2

-1.8

+4.2

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NewMarket Corporation: P/E 16.20 против 30.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NEU или SMG?

ROE NEU — 24.12%, SMG — -33.72%. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NewMarket Corporation и The Scotts Miracle-Gro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEU — 1.62%, SMG — 4.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?

По объёму выручки: NEU — 2,73 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NEU или SMG?

Чистая маржа NEU — 15.25%, SMG — 3.27%. NEU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEU или SMG?

Технический скоринг: NEU — 75/100, SMG — 26/100. NEU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEU или SMG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NEU выигрывает 33, SMG — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией