Сравнение NEU vs SHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEU оценён рынком дешевле: 16.20 против 29.09 у SHW (разница составляет 44.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NEU: 2.42 vs 3.17 у SHW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NEU — 3.84, у SHW — 17.06. EV/EBITDA NEU — 10.97, у SHW — 20.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHW (58.23% vs 24.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEU — 15.25%, у SHW — 10.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHW значительно выше: D/E 3.11 vs 0.59 у NEU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEU | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.20 | 29.09 | |
| P/B | 3.84 | 17.06 | |
| P/S | 2.42 | 3.17 | |
| PEG | -1.24 | -18.32 | |
| EV/EBITDA | 10.97 | 20.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.12% | 58.23% | |
| ROA | 11.72% | 9.85% | |
| Валовая маржа | 31.26% | 49.12% | |
| Операц. маржа | 19.57% | 16.13% | |
| Чистая маржа | 15.25% | 10.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 3.11 | |
| Текущая ликв. | 2.55 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.55 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.62% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 30.26% | |
| EPS | $43.72 | $10.58 | |
| Балансовая стоим. | $184.37 | $18.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NEU сильнее: 75/100 против 22/100 у SHW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NEU составляет 69.2 (нейтральная зона), у SHW — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как SHW ниже этой средней (-3.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NEU выше SMA 200 (+0.1%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. ADX: NEU — 13.3 (нет тренда), SHW — 22.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEU менее волатилен — бета 0.58 против 0.86 у SHW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NEU | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.15 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 94.42 | 43.32 | |
| CCI (20) | 220.84 | -64.86 | |
| MFI | 62.38 | 39.88 | |
| Williams %R | -5.58 | -56.68 | |
| MACD гистограмма | 1.70 | -0.64 | |
| Momentum (10) | 41.17 | -10.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.30 | 22.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.00% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.86% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.10% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.14% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 101.32 | 118.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.86 | |
| ATR % | 2.85% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.60 | |
| RS Rating | 51.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -17.77 | -18.52 | |
| BB ширина | 7.14 | 12.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEU — 2,73 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NEU — 418,75 млн $, SHW — 2,57 млрд $. SHW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEU — 491,33 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEU | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,73 млрд $ | 23,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 418,75 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.44 | $10.38 | |
| Операц. Cash Flow | 568,97 млн $ | 3,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 491,33 млн $ | 2,65 млрд $ |
Дивиденды
NEU и SHW — дивидендные акции. Доходность: NEU — 1.62%, SHW — 1.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NEU — 13 лет, SHW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEU — 26.25%, SHW — 30.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEU | SHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.62% | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 30.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.59% | -13.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEU приходится на ноябре (+2.91%), а SHW — на ноябре (+7.00%). Наименее удачные месяцы: NEU — октябрь (-1.55%), SHW — сентябрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHW: +14.34% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NewMarket Corporation или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше рентабельность — NEU или SHW?
Какие дивиденды у NewMarket Corporation и The Sherwin-Williams Company?
Какая компания крупнее по выручке — NewMarket Corporation или The Sherwin-Williams Company?
У кого выше маржинальность — NEU или SHW?
Какая акция лучше по технике — NEU или SHW?
Что лучше купить — NEU или SHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией