Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NET vs ZETA

Тикер 1

Тикер 2

NET12

24ZETA

NET против ZETA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NET крупнее в 15,5× (110,56 млрд $ vs 7,14 млрд $). Ни NET (P/E -534,18), ни ZETA (P/E -3244,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ZETA побеждает по числу метрик: 24 против 12 у NET. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

$311,48+$4,51 (+1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 110,56 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Zeta Global Holdings Corp.

ZETANYSE

$28,55-$0,60 (-2,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,14 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.1

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NETZETA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E NET — -534,18, ZETA — -3244,32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 4,54 против 44,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 6,85 против 68,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZETA оценён ниже: 93,28 vs 2906,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как ZETA практически без долга (D/E 0,21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

NETZETA

Показатель	NET	ZETA
Мультипликаторы оценки
P/E	-534,18	-3244,32
P/B	68,13	6,85
P/S	44,01	4,54
PEG	3,76	-36,33
EV/EBITDA	2906,77	93,28
Рентабельность
ROE	-13,86%	-0,26%
ROA	-3,19%	-0,15%
Валовая маржа	72,58%	61,31%
Операц. маржа	-14,11%	1,91%
Чистая маржа	-8,21%	-0,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,18	0,21
Текущая ликв.	1,82	2,38
Быстрая ликв.	1,82	2,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,58	-$0,01
Балансовая стоим.	$4,57	$4,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NET — 67,6, ZETA — 70,7. NET в зоне нейтральная зона, а ZETA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 19,4%, ZETA на 31,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 29,6 (выраженный тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета NET — 1,52, ZETA — 2,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NETZETA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NET	ZETA
Осцилляторы
RSI (14)	67,63	70,66
Stochastic %K	82,07	87,62
CCI (20)	157,04	150,04
MFI	67,46	83,55
Williams %R	-17,93	-12,38
MACD гистограмма	2,39	0,71
Momentum (10)	41,07	6,47
Тренд
ADX	29,63	30,08
Цена vs EMA 9	+4,62%	+8,66%
Цена vs EMA 20	+9,18%	+17,80%
Цена vs SMA 50	+19,41%	+31,31%
Цена vs SMA 200	+43,74%	+49,07%
Объём
CMF	-0,06	0,11
Volume Ratio	74,92	81,56
Волатильность и статистика
Beta	1,52	2,35
ATR %	5,37%	5,78%
Sharpe (1г)	0,94	0,90
RS Rating	80,00	84,00
52w от хая	-4,08	-4,48
BB ширина	22,70	52,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NET генерирует 2,17 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZETA — +29,70%, NET — +29,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NET	ZETA
Выручка	2,17 млрд $	1,30 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.80%	+29.70%
Чистая прибыль	-102,27 млн $	-31,51 млн $
EPS (TTM)	-$0,29	-$0,14
Операц. Cash Flow	666,87 млн $	198,90 млн $
Free Cash Flow	324,32 млн $	185,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NET	ZETA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NET показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+16,23%), ZETA — в августе (+13,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,24% против +37,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NET

+2,9

+8,3

-0,8

-6,0

+9,3

+7,0

+8,3

+3,9

-0,9

+16,2

+11,5

-3,6

ZETA

+4,5

+7,8

+1,6

+0,4

+2,6

-7,2

+6,5

+13,4

+4,7

+7,5

-3,2

-1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NET или ZETA?

ROE NET — -13,86%, ZETA — -0,26%. ZETA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?

По объёму выручки: NET — 2,17 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NET или ZETA?

Технический скоринг: NET — 69/100, ZETA — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NET или ZETA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NET выигрывает 12, ZETA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией