Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение NET vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

NET28

11SAIL

Cloudflare, Inc. (NET) и SailPoint, Inc. (SAIL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NET крупнее в 11,1× (108,80 млрд $ vs 9,78 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NET — -525,69, SAIL — -50,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NET сильнее: 70/100 против 40/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NET побеждает по числу метрик: 28 против 11 у SAIL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

$306,53-$4,64 (-1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 108,80 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$17,24-$0,40 (-2,27%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 9,78 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

8.7

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

NETSAIL

Фундаментальный анализ

Ни NET (P/E -525,69), ни SAIL (P/E -50,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 8,39 против 43,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,43, у NET — 67,04. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,00 у SAIL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NETSAIL

Показатель	NET	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-525,69	-50,92
P/B	67,04	1,43
P/S	43,31	8,39
PEG	3,70	-0,46
EV/EBITDA	2861,34	-2855,30
Рентабельность
ROE	-13,86%	-2,88%
ROA	-3,19%	-2,60%
Валовая маржа	72,58%	64,22%
Операц. маржа	-14,11%	-18,56%
Чистая маржа	-8,21%	-16,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,18	0,00
Текущая ликв.	1,82	1,13
Быстрая ликв.	1,82	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,58	-$0,35
Балансовая стоим.	$4,57	$12,08

Технический анализ

NET набирает 70 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 55,5 (нейтральная зона), SAIL — 44,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,5% и +0,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 16,8 (нет тренда), SAIL — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NET стабильнее (1,60 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NETSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NET	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	55,52	44,21
Stochastic %K	74,27	13,07
CCI (20)	77,85	-141,16
MFI	60,09	36,67
Williams %R	-25,73	-86,93
MACD гистограмма	1,01	-0,35
Momentum (10)	-1,70	-3,21
Тренд
ADX	16,79	24,17
Цена vs EMA 9	+2,88%	-5,09%
Цена vs EMA 20	+4,16%	-5,97%
Цена vs SMA 50	+7,52%	+0,05%
Цена vs SMA 200	+36,49%	+7,77%
Объём
CMF	-0,03	-0,14
Volume Ratio	79,73	140,15
Волатильность и статистика
Beta	1,60	1,63
ATR %	5,35%	6,62%
Sharpe (1г)	0,74	-0,08
RS Rating	73,00	21,00
52w от хая	-7,73	-28,17
BB ширина	18,31	19,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET растёт быстрее по выручке: +29,80% год к году против +24,40% у SAIL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, SAIL — -270,05 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NET	SAIL
Выручка	2,17 млрд $	1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+29.80%	+24.40%
Чистая прибыль	-102,27 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	-$0,29	-$0,52
Операц. Cash Flow	666,87 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	324,32 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NET	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16,23%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6,01%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +56,81% против +2,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NET

+2,9

+8,3

-0,8

-6,0

+9,3

+7,0

+8,3

+4,5

-0,9

+16,2

+11,5

-3,6

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+9,8

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NET или SAIL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NET — -13,86%, SAIL — -2,88%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или SailPoint, Inc.?

Выручка NET за TTM — 2,17 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. NET генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NET или SAIL?

Технический скоринг: NET — 70/100, SAIL — 40/100. NET имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NET или SAIL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу NET по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией