Сравнение NET vs S

Тикер 1

Тикер 2

NET16

23S

Cloudflare, Inc. (NET) и SentinelOne, Inc. (S) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NET крупнее в 12.4× (75,16 млрд $ vs 6,07 млрд $). Обе компании убыточны: P/E NET — -853.72, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество S. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cloudflare, Inc.

NETNYSE

212,65 $+2,52 $ (+1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 75,16 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

2.0

Качество

3.3

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

18,11 $+0,14 $ (+0,78%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,07 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

9.3

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

NETS

Фундаментальный анализ

Ни NET (P/E -853.72), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у NET — 48.50. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.01 у S. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

NETS

Показатель	NET	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-853.72	-13.35
P/B	48.50	4.19
P/S	31.88	6.02
PEG	36.58	0.29
EV/EBITDA	298.00	-21.71
Рентабельность
ROE	-6.23%	-29.84%
ROA	-1.41%	-18.49%
Валовая маржа	73.48%	74.94%
Операц. маржа	-9.09%	-32.09%
Чистая маржа	-3.72%	-45.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.01
Текущая ликв.	1.96	1.39
Быстрая ликв.	1.96	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.25	$-1.35
Балансовая стоим.	$4.33	$4.29

Технический анализ

S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NET — 52.5 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NET и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NET — 13.2 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NETS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NET	S
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	72.26
Stochastic %K	36.67	95.89
CCI (20)	0.47	148.07
MFI	62.24	85.61
Williams %R	-63.33	-4.11
MACD гистограмма	-0.73	0.20
Momentum (10)	-44.14	2.64
Тренд
ADX	13.15	28.07
Цена vs EMA 9	+2.72%	+6.33%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+12.26%
Цена vs SMA 50	+2.25%	+24.16%
Цена vs SMA 200	+4.19%	+15.31%
Объём
CMF	0.08	0.34
Volume Ratio	59.38	113.68
Волатильность и статистика
Beta	1.37	1.22
ATR %	5.91%	4.32%
Sharpe (1г)	0.75	-0.10
RS Rating	72.00	31.00
52w от хая	-18.21	-16.03
BB ширина	34.73	29.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NET — 2,17 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NET — -102,27 млн $, S — -450,74 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NET — 324,32 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NET	S
Выручка	2,17 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	-102,27 млн $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	$-0.29	$-1.37
Операц. Cash Flow	666,87 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	324,32 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.

Показатель	NET	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-27.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NET — октябре (+16.23%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NET — апрель (-6.01%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NET

+2.9

+8.3

-0.8

-6.0

+9.0

+9.8

+7.5

+3.9

-0.9

+16.2

+11.5

-3.6

+0.6

-5.8

-3.9

-6.5

-0.8

+10.5

+9.1

-3.8

+3.1

-6.5

+2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NET или S?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NET — -6.23%, S — -29.84%. Преимущество у NET.

Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Выручка NET за TTM — 2,17 млрд $, S — 1 млрд $. NET генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NET или S?

Технический скоринг: NET — 52/100, S — 72/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NET или S?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу S по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией