Сравнение NET vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -487,79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 17,85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 3,02 vs 40,18 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NET дешевле: 0,06 против 4,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 22,83 vs 2658,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-13,86%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 32,97%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -8,21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как RELY практически без долга (D/E 0,03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -487,79 | 17,85 | |
| P/B | 0,06 | 4,85 | |
| P/S | 40,18 | 3,02 | |
| PEG | -4,42 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 2658,52 | 22,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -13,86% | 32,97% | |
| ROA | -3,19% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 72,58% | 60,01% | |
| Операц. маржа | -14,11% | 10,10% | |
| Чистая маржа | -8,21% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,18 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$582,15 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $4572,01 | $5,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NET составляет 58,7 (нейтральная зона), у RELY — 66,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 11,4%, RELY на 17,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 24,5 (слабый тренд), RELY — 21,9 (слабый тренд). RELY менее волатилен — бета 1,30 против 1,50 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,67 | 66,30 | |
| Stochastic %K | 62,12 | 74,74 | |
| CCI (20) | 93,94 | 203,20 | |
| MFI | 54,94 | 53,49 | |
| Williams %R | -37,88 | -25,26 | |
| MACD гистограмма | 0,87 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 22,11 | 3,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,50 | 21,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,59% | +7,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +9,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,43% | +17,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,41% | +47,43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 142,26 | 320,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,50 | 1,30 | |
| ATR % | 5,15% | 4,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 1,00 | |
| RS Rating | 75,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -6,74 | -4,49 | |
| BB ширина | 14,50 | 14,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RELY: +29,40% г/г vs +29,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.80% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,29 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16,23%), а RELY — на августе (+13,89%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6,01%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или RELY?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или RELY?
Что лучше купить — NET или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией