Сравнение NET vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 16.99 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PANW дешевле: 18.25 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PANW оценён ниже: 74.63 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как PANW практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NET | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -853.72 | 133.73 | |
| P/B | 48.50 | 18.25 | |
| P/S | 31.88 | 16.99 | |
| PEG | 36.58 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | 298.00 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.23% | 15.49% | |
| ROA | -1.41% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 73.48% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -9.09% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -3.72% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.96 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.96 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.25 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $4.33 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NET составляет 51.4 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NET на 1.0%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NET — 14.0 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а NET — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NET | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.40 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 33.22 | 95.40 | |
| CCI (20) | -14.40 | 119.03 | |
| MFI | 62.37 | 81.67 | |
| Williams %R | -66.78 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | -1.46 | 4.67 | |
| Momentum (10) | -38.46 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.98 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.13% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.28% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.97% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.91% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 64.49 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.37 | 0.97 | |
| ATR % | 6.18% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.74 | |
| RS Rating | 72.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -19.23 | -1.34 | |
| BB ширина | 34.90 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NET — 2,17 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: NET генерирует 324,32 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NET | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,17 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -102,27 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.29 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 666,87 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 324,32 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NET | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NET приходится на октябре (+16.23%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для NET — апрель (-6.01%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +23.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cloudflare, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — NET или PANW?
Какие дивиденды у Cloudflare, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cloudflare, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NET или PANW?
Что лучше купить — NET или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией