Сравнение NEE vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

NEE17

25XEL

NEE против XEL — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NEE крупнее в 3.7× (187,03 млрд $ vs 50,07 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 22.53 vs 23.83 у XEL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность XEL составляет 2.88%, у NEE — 2.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. XEL набирает 37 из 100 по техническому скорингу, NEE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. XEL побеждает по числу метрик: 25 против 17 у NEE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NEEXEL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 22.53 против 23.83 у XEL (разница составляет 5.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) XEL оценён ниже: 3.37 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XEL дешевле: 2.09 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 9.34% у XEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, XEL — 14.14%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1.89, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEEXEL

Показатель	NEE	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	22.53	23.83
P/B	3.34	2.09
P/S	6.53	3.37
PEG	0.48	8.10
EV/EBITDA	16.64	14.15
Рентабельность
ROE	15.24%	9.34%
ROA	3.70%	2.46%
Валовая маржа	67.32%	18.91%
Операц. маржа	29.20%	19.85%
Чистая маржа	29.03%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.89	1.58
Текущая ликв.	0.54	0.77
Быстрая ликв.	0.44	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.63%	2.88%
Коэфф. выплат	58.83%	1.96%
EPS	$3.92	$3.35
Балансовая стоим.	$31.90	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу XEL: скоринг 37/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NEE — 36.9, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -5.0%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NEE — 17.9 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Волатильность: бета XEL — 0.13, NEE — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NEEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEE	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	36.86	49.74
Stochastic %K	13.53	36.82
CCI (20)	-197.17	-6.34
MFI	34.66	41.99
Williams %R	-86.47	-63.18
MACD гистограмма	-0.84	-0.13
Momentum (10)	-7.43	-0.69
Тренд
ADX	17.95	15.30
Цена vs EMA 9	-3.95%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-5.11%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-5.04%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+5.04%	+2.70%
Объём
CMF	-0.05	-0.01
Volume Ratio	155.12	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.24	0.13
ATR %	2.90%	1.98%
Sharpe (1г)	0.74	0.64
RS Rating	69.00	59.00
52w от хая	-10.61	-5.19
BB ширина	10.60	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NEE генерирует 27,48 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NEE	XEL
Выручка	27,48 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	6,83 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$3.31	$3.44
Операц. Cash Flow	12,48 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NEE платит 2.63%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NEE платит дивиденды 14 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NEE	XEL
Див. доходность	2.63%	2.88%
Годовые дивиденды	$0.62	$0.59
Коэфф. выплат	58.83%	1.96%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.55%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NEE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.78%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2.10%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +10.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у NextEra Energy, Inc. ниже (22.53 vs 23.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NEE или XEL?

ROE NEE — 15.24%, XEL — 9.34%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2.63%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или Xcel Energy Inc.?

По объёму выручки: NEE — 27,48 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NEE или XEL?

Чистая маржа NEE — 29.03%, XEL — 14.14%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEE или XEL?

Технический скоринг: NEE — 29/100, XEL — 37/100. XEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEE или XEL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NEE выигрывает 17, XEL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией