Сравнение NEE vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у NEE — 22.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1.02 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.24% против 12.77% у UGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 29.03%, UGI — 8.71%. У NEE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1.89, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 11.77 | |
| P/B | 3.34 | 1.39 | |
| P/S | 6.53 | 1.02 | |
| PEG | 0.48 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 12.77% | |
| ROA | 3.70% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 50.23% | |
| EPS | $3.92 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $25.27 | |
Технический анализ
UGI набирает 40 из 100 по техническому скорингу, NEE — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NEE — 36.9 (нейтральная зона), UGI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -5.0%, UGI на -2.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+5.0%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. Сила тренда по ADX: NEE — 17.9 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а NEE — нет. По бете NEE стабильнее (0.24 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает NEE защитной акцией.
| Индикатор | NEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 13.53 | 81.03 | |
| CCI (20) | -197.17 | 9.10 | |
| MFI | 34.66 | 42.20 | |
| Williams %R | -86.47 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.95% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.04% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.04% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 155.12 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.31 | |
| ATR % | 2.90% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -0.23 | |
| RS Rating | 69.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -15.07 | |
| BB ширина | 10.60 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, UGI — 678 млн $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2.63%, UGI — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NEE платит дивиденды 14 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 50.23% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — мае (+4.78%), для UGI — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2.10%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — NEE или UGI?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — NEE или UGI?
Какая акция лучше по технике — NEE или UGI?
Что лучше купить — NEE или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией