Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NEE vs UGI

Тикер 1

Тикер 2

NEE21

20UGI

Инвесторы часто выбирают между NEE и UGI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NEE крупнее в 23,7× (179,79 млрд $ vs 7,58 млрд $). По мультипликатору P/E UGI оценён рынком дешевле: 11,34 против 19,28 у NEE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала NEE составляет 16,82%, что превышает показатель UGI (13,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 32,04% против 9,20% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UGI предлагает более высокую дивидендную доходность (4,24% vs 2,76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу UGI сильнее: 29/100 против 23/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NEE и UGI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

$86,19+$0,18 (+0,21%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 179,79 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.4

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

UGI Corporation

UGINYSE

$35,37+$0,11 (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,58 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

6.1

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

NEEUGI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11,34 (у NEE — 19,28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1,04 против 6,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1,46 против 3,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 8,98 vs 16,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,82% против 13,15% у UGI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEE — 32,04%, UGI — 9,20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NEE — 1,93, UGI — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEEUGI

Показатель	NEE	UGI
Мультипликаторы оценки
P/E	19,28	11,34
P/B	3,15	1,46
P/S	6,20	1,04
PEG	0,35	0,18
EV/EBITDA	16,22	8,98
Рентабельность
ROE	16,82%	13,15%
ROA	3,99%	4,29%
Валовая маржа	71,81%	46,72%
Операц. маржа	29,49%	14,05%
Чистая маржа	32,04%	9,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,93	1,29
Текущая ликв.	0,53	1,44
Быстрая ликв.	0,44	1,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,76%	4,24%
Коэфф. выплат	53,20%	47,99%
EPS	$4,45	$3,13
Балансовая стоим.	$32,63	$24,32

Технический анализ

UGI набирает 29 из 100 по техническому скорингу, NEE — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NEE — 45,1 (нейтральная зона), UGI — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -1,1%, UGI на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NEE — 16,0 (нет тренда), UGI — 21,1 (слабый тренд). По бете UGI стабильнее (0,10 vs 0,14).

NEEUGI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NEE	UGI
Осцилляторы
RSI (14)	45,07	47,74
Stochastic %K	36,00	44,91
CCI (20)	-43,20	-43,21
MFI	38,76	49,10
Williams %R	-64,00	-55,09
MACD гистограмма	-0,13	-0,13
Momentum (10)	-0,73	-0,75
Тренд
ADX	16,03	21,07
Цена vs EMA 9	+0,20%	+0,38%
Цена vs EMA 20	-0,57%	-0,44%
Цена vs SMA 50	-1,05%	-0,12%
Цена vs SMA 200	-1,57%	-2,84%
Объём
CMF	-0,05	-0,06
Volume Ratio	84,05	60,76
Волатильность и статистика
Beta	0,14	0,10
ATR %	1,83%	2,15%
Sharpe (1г)	0,67	-0,15
RS Rating	60,00	35,00
52w от хая	-12,72	-14,44
BB ширина	7,73	10,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NEE растёт быстрее по выручке: +11,00% год к году против +1,10% у UGI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, UGI — 678 млн $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: NEE генерирует 3,21 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NEE	UGI
Выручка	27,48 млрд $	7,29 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.00%	+1.10%
Чистая прибыль	6,83 млрд $	678 млн $
Рост прибыли (г/г)	-1.60%	+152.00%
EPS (TTM)	$3,31	$3,15
Операц. Cash Flow	12,48 млрд $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	3,21 млрд $	390 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2,76%, UGI — 4,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NEE платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 53,20%, UGI — 47,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NEE	UGI
Див. доходность	2,76%	4,24%
Годовые дивиденды	$1,87	$1,13
Коэфф. выплат	53,20%	47,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,96%	-3,79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — марте (+3,44%), для UGI — ноябре (+6,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NEE — сентябрь (-2,10%), для UGI — сентябрь (-3,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NEE

+1,7

-1,0

+3,4

+0,2

+3,4

+0,6

+3,1

+0,7

-2,1

+3,2

+1,5

+0,4

UGI

+1,1

-2,6

-1,9

+3,0

+3,1

-1,6

+2,6

-1,8

-4,0

-0,6

+6,1

+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или UGI Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UGI Corporation: P/E 11,34 против 19,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NEE или UGI?

ROE NEE — 16,82%, UGI — 13,15%. NEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и UGI Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2,76%, UGI — 4,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или UGI Corporation?

По объёму выручки: NEE — 27,48 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NEE или UGI?

Чистая маржа NEE — 32,04%, UGI — 9,20%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NEE или UGI?

Технический скоринг: NEE — 23/100, UGI — 29/100. UGI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NEE или UGI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NEE выигрывает 21, UGI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией