Сравнение NEE vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NEE с P/E 22.53 (у SRE — 28.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SRE: 4.39 vs 6.53 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRE — 1.85, у NEE — 3.34. EV/EBITDA SRE — 15.55, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у SRE — 15.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1.89, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 28.88 | |
| P/B | 3.34 | 1.85 | |
| P/S | 6.53 | 4.39 | |
| PEG | 0.48 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 6.53% | |
| ROA | 3.70% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 80.77% | |
| EPS | $3.92 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $65.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NEE составляет 41.4 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -3.5%, SRE на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NEE — 19.3 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NEE менее волатилен — бета 0.21 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NEE | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.38 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 29.37 | 35.12 | |
| CCI (20) | -149.84 | -77.36 | |
| MFI | 36.60 | 52.20 | |
| Williams %R | -70.63 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.81 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -3.63 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.47% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.62% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 120.04 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.21 | 0.36 | |
| ATR % | 2.78% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.80 | 0.83 | |
| RS Rating | 69.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -9.17 | -9.48 | |
| BB ширина | 11.28 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NEE — 27,48 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, SRE — 1,84 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEE | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
NEE и SRE — дивидендные акции. Доходность: NEE — 2.63%, SRE — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NEE — 14 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NEE | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 80.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NEE приходится на мае (+4.78%), а SRE — на марте (+2.71%). Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2.10%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше рентабельность — NEE или SRE?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или Sempra?
У кого выше маржинальность — NEE или SRE?
Какая акция лучше по технике — NEE или SRE?
Что лучше купить — NEE или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией