ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NEE vs SO

Тикер 1
Тикер 2
NEE26
16SO
NextEra Energy, Inc. (NEE) и The Southern Company (SO) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NEE крупнее в 1,7× (178,94 млрд $ vs 106,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 19,19 vs 22,19 у SO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NEE (16,82% vs 12,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 32,04%, у SO — 15,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SO предлагает более высокую дивидендную доходность (3,22% vs 2,77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SO сильнее: 27/100 против 19/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NEE уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
NEE
NextEra Energy, Inc.
NEENYSE
$85,78+$0,04 (+0,05%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 178,94 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.4
Качество
5.6
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
SO
The Southern Company
SONYSE
$92,52+$0,60 (+0,65%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 106,43 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
4.2
Качество
5.0
Рост
5.5
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

NEESO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 19,19 против 22,19 у SO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SO дешевле: 3,53 против 6,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SO — 12,73, у NEE — 16,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 16,82%, у SO — 12,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 32,04%, опережая SO (15,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1,93, у SO — 1,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NEESO
ПоказательNEESOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,1922,19
P/B3,142,66
P/S6,173,53
PEG0,353,20
EV/EBITDA16,1712,73
Рентабельность
ROE16,82%12,61%
ROA3,99%2,87%
Валовая маржа71,81%43,40%
Операц. маржа29,49%24,19%
Чистая маржа32,04%15,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,931,95
Текущая ликв.0,530,79
Быстрая ликв.0,440,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,77%3,22%
Коэфф. выплат53,20%66,57%
EPS$4,45$4,10
Балансовая стоим.$32,63$37,24

Технический анализ

SO набирает 27 из 100 по техническому скорингу, NEE — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NEE — 42,3 (нейтральная зона), SO — 42,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -1,5%, SO на -2,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NEE — 17,5 (нет тренда), SO — 14,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0,23 vs 0,13).

NEESO
Общая оценка
19
27
Осцилляторы
38
44
Тренд
29
36
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторNEESOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,3242,19
Stochastic %K30,5319,08
CCI (20)-74,44-92,26
MFI33,2424,65
Williams %R-69,47-80,92
MACD гистограмма-0,30-0,36
Momentum (10)-2,68-3,53
Тренд
ADX17,5114,59
Цена vs EMA 9-0,22%-0,43%
Цена vs EMA 20-1,18%-1,43%
Цена vs SMA 50-1,48%-2,05%
Цена vs SMA 200-2,02%-0,25%
Объём
CMF-0,08-0,13
Volume Ratio84,6545,92
Волатильность и статистика
Beta0,13-0,23
ATR %2,00%2,03%
Sharpe (1г)0,73-0,34
RS Rating58,0027,00
52w от хая-13,13-8,25
BB ширина7,927,40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SO растёт быстрее по выручке: +10,60% год к году против +11,00% у NEE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, SO — 4,34 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, SO — -2,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNEESOЛидер
Выручка27,48 млрд $29,55 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.00%+10.60%
Чистая прибыль6,83 млрд $4,34 млрд $
Рост прибыли (г/г)-1.60%-1.40%
EPS (TTM)$3,31$3,94
Операц. Cash Flow12,48 млрд $9,80 млрд $
Free Cash Flow3,21 млрд $-2,94 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2,77%, SO — 3,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NEE — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 53,20%, SO — 66,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNEESOЛидер
Див. доходность2,77%3,22%
Годовые дивиденды$1,87$2,26
Коэфф. выплат53,20%66,57%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,96%-2,91%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — марте (+3,44%), для SO — марте (+3,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2,10%), SO — август (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +8,74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NEE
+1,7
-1,0
+3,4
+0,2
+3,4
+0,6
+3,1
+0,7
-2,1
+3,2
+1,5
+0,4
SO
+2,0
-1,6
+3,5
+3,0
+0,0
-0,3
+2,8
-2,1
-1,0
+2,0
+0,1
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или The Southern Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NextEra Energy, Inc.: P/E 19,19 против 22,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NEE или SO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NEE — 16,82%, SO — 12,61%. Преимущество у NEE.
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и The Southern Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NEE — 2,77%, SO — 3,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или The Southern Company?
Выручка NEE за TTM — 27,48 млрд $, SO — 29,55 млрд $. SO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NEE или SO?
Чистая маржа NEE — 32,04%, SO — 15,43%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NEE или SO?
Технический скоринг: NEE — 19/100, SO — 27/100. SO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NEE или SO?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу NEE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией