Сравнение NEE vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 22.53 против 24.12 у SO (разница составляет 6.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SO дешевле: 3.50 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SO — 12.50, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у SO — 12.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая SO (14.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NEE — 1.89, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NEE | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.53 | 24.12 | |
| P/B | 3.34 | 2.83 | |
| P/S | 6.53 | 3.50 | |
| PEG | 0.48 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 16.64 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.24% | 12.28% | |
| ROA | 3.70% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 67.32% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 29.20% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 29.03% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.89 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.54 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.63% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 70.02% | |
| EPS | $3.92 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $35.51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NEE — 36.9 (нейтральная зона), SO — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NEE на -5.0%, SO на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NEE — 17.9 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SO стабильнее (-0.09 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает SO защитной акцией.
| Индикатор | NEE | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.86 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 13.53 | 34.72 | |
| CCI (20) | -197.17 | -1.29 | |
| MFI | 34.66 | 37.70 | |
| Williams %R | -86.47 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.95% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.04% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.04% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 155.12 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | -0.09 | |
| ATR % | 2.90% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | 0.33 | |
| RS Rating | 69.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -10.61 | -7.16 | |
| BB ширина | 10.60 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NEE — 27,48 млрд $, SO — 29,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NEE — 6,83 млрд $, SO — 4,34 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NEE — 3,21 млрд $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NEE | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,48 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 6,83 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.31 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 12,48 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NEE — 2.63%, SO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NEE — 14 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NEE — 58.83%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NEE | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.63% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 58.83% | 70.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.55% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NEE — мае (+4.78%), для SO — марте (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NEE — сентябрь (-2.10%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +8.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NextEra Energy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — NEE или SO?
Какие дивиденды у NextEra Energy, Inc. и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — NextEra Energy, Inc. или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — NEE или SO?
Какая акция лучше по технике — NEE или SO?
Что лучше купить — NEE или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией