Сравнение NE vs SLB

Тикер 1

Тикер 2

NE19

25SLB

Noble Corporation Plc (NE) и SLB N.V. (SLB) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтесервис», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SLB крупнее в 10.2× (85,59 млрд $ vs 8,35 млрд $). SLB торгуется с P/E 25.98, тогда как NE — с P/E 37.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE SLB — 13.46%, у NE — 5.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLB удерживает чистую маржу на уровне 9.20%, опережая NE (7.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NE предлагает более высокую дивидендную доходность (4.63% vs 2.01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NE сильнее: 78/100 против 69/100 у SLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:19 — убедительное преимущество SLB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Noble Corporation Plc

NENYSE

52,34 $-1,63 $ (-3,02%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 8,35 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

9.0

SLB N.V.

SLBNYSE

57,25 $-0,03 $ (-0,04%)

Энергетика · Нефтесервис

Капитализация: 85,59 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.2

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NESLB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SLB — P/E 25.98 vs 37.41 у NE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B NE — 1.87, у SLB — 3.28. EV/EBITDA NE — 8.90, у SLB — 13.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLB (13.46% vs 5.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLB — 9.20%, у NE — 7.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NE — 0.42, у SLB — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NESLB

Показатель	NE	SLB
Мультипликаторы оценки
P/E	37.41	25.98
P/B	1.87	3.28
P/S	2.69	2.38
PEG	-0.71	-1.15
EV/EBITDA	8.90	13.39
Рентабельность
ROE	5.01%	13.46%
ROA	3.06%	6.06%
Валовая маржа	22.40%	17.33%
Операц. маржа	16.83%	14.44%
Чистая маржа	7.17%	9.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.44
Текущая ликв.	1.99	1.34
Быстрая ликв.	1.99	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.63%	2.01%
Коэфф. выплат	140.81%	49.68%
EPS	$1.44	$2.20
Балансовая стоим.	$28.88	$18.25

Технический анализ

NE набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SLB — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NE — 56.1 (нейтральная зона), SLB — 63.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NE и SLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.6% и +9.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NE — 26.2 (выраженный тренд), SLB — 28.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLB стабильнее (0.79 vs 0.85). Значение ниже 0.8 делает SLB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NESLB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NE	SLB
Осцилляторы
RSI (14)	56.11	63.00
Stochastic %K	65.85	90.95
CCI (20)	69.21	126.86
MFI	68.47	46.13
Williams %R	-34.15	-9.05
MACD гистограмма	0.20	0.06
Momentum (10)	3.86	4.25
Тренд
ADX	26.24	28.23
Цена vs EMA 9	-0.53%	+1.67%
Цена vs EMA 20	+1.64%	+3.33%
Цена vs SMA 50	+5.61%	+9.04%
Цена vs SMA 200	+43.38%	+34.85%
Объём
CMF	0.13	-0.10
Volume Ratio	76.55	68.16
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.79
ATR %	3.55%	2.56%
Sharpe (1г)	2.07	1.42
RS Rating	93.00	82.00
52w от хая	-4.80	-0.78
BB ширина	13.15	8.23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NE — 3,29 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NE — 216,72 млн $, SLB — 3,35 млрд $. SLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NE — 432,15 млн $, SLB — 4,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NE	SLB
Выручка	3,29 млрд $	35,71 млрд $
Чистая прибыль	216,72 млн $	3,35 млрд $
EPS (TTM)	$1.36	$2.38
Операц. Cash Flow	951,68 млн $	6,49 млрд $
Free Cash Flow	432,15 млн $	4,79 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NE — 4.63%, SLB — 2.01%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NE — 4 лет, SLB — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NE — 140.81%, SLB — 49.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NE	SLB
Див. доходность	4.63%	2.01%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.59
Коэфф. выплат	140.81%	49.68%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	3.37%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NE — мае (+8.14%), для SLB — январе (+5.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NE — апрель (-5.35%), SLB — март (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NE: +18.36% против +3.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+3.8

+1.2

+8.1

-5.3

+8.1

-4.9

+7.0

+2.9

+0.3

-1.5

-0.1

-1.1

SLB

+5.9

-0.6

-4.6

+0.2

+0.5

-0.1

+2.0

-1.6

-0.5

+0.8

+1.8

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Noble Corporation Plc или SLB N.V.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SLB N.V.: P/E 25.98 против 37.41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NE или SLB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NE — 5.01%, SLB — 13.46%. Преимущество у SLB.

Какие дивиденды у Noble Corporation Plc и SLB N.V.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NE — 4.63%, SLB — 2.01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Noble Corporation Plc или SLB N.V.?

Выручка NE за TTM — 3,29 млрд $, SLB — 35,71 млрд $. SLB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NE или SLB?

Чистая маржа NE — 7.17%, SLB — 9.20%. SLB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NE или SLB?

Технический скоринг: NE — 78/100, SLB — 69/100. NE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NE или SLB?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу SLB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией