Сравнение NDSN vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

NDSN26

15TTC

Nordson Corporation (NDSN) и The Toro Company (TTC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NDSN крупнее в 1.8× (16 млрд $ vs 8,76 млрд $). TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как NDSN — с P/E 29.18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TTC — 23.00%, у NDSN — 17.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность TTC составляет 1.73%, у NDSN — 1.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, TTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NDSN побеждает по числу метрик: 26 против 15 у TTC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NDSNTTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 29.18 у NDSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NDSN — 4.81, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 17.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NDSNTTC

Показатель	NDSN	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	29.18	26.37
P/B	4.81	6.15
P/S	5.31	1.91
PEG	1.45	-1.73
EV/EBITDA	23.09	14.75
Рентабельность
ROE	17.12%	23.00%
ROA	10.29%	8.95%
Валовая маржа	55.11%	33.09%
Операц. маржа	26.37%	9.27%
Чистая маржа	18.19%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.08
Текущая ликв.	2.60	1.69
Быстрая ликв.	1.65	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.17%	1.73%
Коэфф. выплат	34.42%	45.56%
EPS	$9.47	$3.38
Балансовая стоим.	$57.39	$14.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NDSN — 46.5, TTC — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как TTC ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NDSNTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NDSN	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	46.47	38.93
Stochastic %K	29.22	27.59
CCI (20)	-157.35	-107.43
MFI	34.25	34.59
Williams %R	-70.78	-72.41
MACD гистограмма	-1.33	-0.50
Momentum (10)	-10.74	-5.53
Тренд
ADX	11.87	18.34
Цена vs EMA 9	-0.60%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-1.01%	-2.47%
Цена vs SMA 50	+0.46%	-4.32%
Цена vs SMA 200	+10.39%	+6.29%
Объём
CMF	-0.08	-0.08
Volume Ratio	136.48	148.10
Волатильность и статистика
Beta	0.99	0.57
ATR %	2.01%	2.59%
Sharpe (1г)	1.31	0.64
RS Rating	72.00	59.00
52w от хая	-9.53	-14.58
BB ширина	5.30	11.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NDSN генерирует 2,79 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, TTC — 316,10 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NDSN	TTC
Выручка	2,79 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	484,47 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$8.56	$3.18
Операц. Cash Flow	719,17 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	661,12 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NDSN платит 1.17%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NDSN	TTC
Див. доходность	1.17%	1.73%
Годовые дивиденды	$0.82	$0.39
Коэфф. выплат	34.42%	45.56%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-14.55%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NDSN показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.52%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у The Toro Company ниже (26.37 vs 29.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NDSN или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NDSN — 17.12%, TTC — 23.00%. Преимущество у TTC.

Какие дивиденды у Nordson Corporation и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NDSN — 1.17%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или The Toro Company?

Выручка NDSN за TTM — 2,79 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. TTC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NDSN или TTC?

Чистая маржа NDSN — 18.19%, TTC — 7.27%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NDSN или TTC?

Технический скоринг: NDSN — 40/100, TTC — 28/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NDSN или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией