Сравнение NDSN vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как NDSN — с P/E 29.18. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 5.31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. NDSN генерирует прибыль с ROE 17.12%. По этому критерию преимущество однозначно. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NDSN — 0.59, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NDSN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.18 | 18.68 | |
| P/B | 4.81 | -4.87 | |
| P/S | 5.31 | 1.87 | |
| PEG | 1.45 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 23.09 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.12% | -27.10% | |
| ROA | 10.29% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 55.11% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 26.37% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 18.19% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.60 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.17% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 44.23% | |
| EPS | $9.47 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $57.39 | $-14.00 | |
Технический анализ
NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NDSN — 46.5 (нейтральная зона), OTIS — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как OTIS ниже этой средней (-7.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), OTIS — ниже (-17.1%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. ADX: NDSN — 11.9 (нет тренда), OTIS — 30.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.38 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.
| Индикатор | NDSN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.47 | 32.41 | |
| Stochastic %K | 29.22 | 21.08 | |
| CCI (20) | -157.35 | -101.40 | |
| MFI | 34.25 | 33.37 | |
| Williams %R | -70.78 | -78.92 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -10.74 | -5.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.87 | 30.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.60% | -1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.01% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.46% | -7.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +10.39% | -17.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 136.48 | 123.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.99 | 0.38 | |
| ATR % | 2.01% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.31 | -1.43 | |
| RS Rating | 72.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -9.53 | -29.37 | |
| BB ширина | 5.30 | 13.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NDSN — 2,79 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NDSN — 484,47 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDSN — 661,12 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NDSN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,79 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 484,47 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.56 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 719,17 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 661,12 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NDSN — 1.17%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NDSN — 14 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NDSN — 34.42%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NDSN | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.17% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.82 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 34.42% | 44.23% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.55% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NDSN — июле (+4.52%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NDSN — март (-0.86%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nordson Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — NDSN или OTIS?
Какие дивиденды у Nordson Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Nordson Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — NDSN или OTIS?
Какая акция лучше по технике — NDSN или OTIS?
Что лучше купить — NDSN или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией