ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NDAQ vs SNEX

Тикер 1
Тикер 2
NDAQ18
21SNEX
Сравнение Nasdaq, Inc. (NDAQ) и StoneX Group Inc. (SNEX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NDAQ крупнее в 5.7× (51,13 млрд $ vs 8,91 млрд $). SNEX торгуется с P/E 18.68, тогда как NDAQ — с P/E 26.67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SNEX — 19.31%, у NDAQ — 15.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDAQ удерживает чистую маржу на уровне 23.15%, опережая SNEX (0.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NDAQ выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NDAQ: скоринг 63/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NDAQ
Nasdaq, Inc.
NDAQNASDAQ
90,41 $+0,40 $ (+0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 51,13 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.4
Качество
7.3
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
112,42 $-0,50 $ (-0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
8.5
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

NDAQSNEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNEX — P/E 18.68 vs 26.67 у NDAQ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SNEX: 0.06 vs 6.16 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNEX — 3.20, у NDAQ — 4.24. EV/EBITDA SNEX — 10.49, у NDAQ — 19.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SNEX (19.31% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDAQ — 23.15%, у SNEX — 0.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.78 у NDAQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NDAQSNEX
ПоказательNDAQSNEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.6718.68
P/B4.243.20
P/S6.160.06
PEG0.531.09
EV/EBITDA19.2110.49
Рентабельность
ROE15.91%19.31%
ROA7.01%0.86%
Валовая маржа54.81%2.33%
Операц. маржа29.53%1.59%
Чистая маржа23.15%0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.787.16
Текущая ликв.10.150.88
Быстрая ликв.10.150.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.20%0.00%
Коэфф. выплат32.20%0.00%
EPS$3.38$6.04
Балансовая стоим.$21.24$35.29

Технический анализ

По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 53/100 у SNEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NDAQ составляет 52.0 (нейтральная зона), у SNEX — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ и SNEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.7% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNEX выше SMA 200 (+11.8%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. ADX: NDAQ — 12.1 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 1.02 у SNEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NDAQSNEX
Общая оценка
63
53
Осцилляторы
48
59
Тренд
61
56
Объём
66
31
Волатильность
53
55
ИндикаторNDAQSNEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.0056.46
Stochastic %K42.6341.37
CCI (20)-1.9519.26
MFI53.4259.14
Williams %R-57.37-58.63
MACD гистограмма0.01-0.63
Momentum (10)0.816.53
Тренд
ADX12.1021.21
Цена vs EMA 9-0.75%+0.36%
Цена vs EMA 20+0.06%+2.38%
Цена vs SMA 50+2.73%+12.15%
Цена vs SMA 200-0.34%+11.77%
Объём
CMF0.06-0.09
Volume Ratio133.23107.42
Волатильность и статистика
Beta0.751.02
ATR %2.43%4.16%
Sharpe (1г)0.310.67
RS Rating55.0067.00
52w от хая-11.57-14.82
BB ширина6.0321.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NDAQ — 8,22 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NDAQ — 1,79 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NDAQ — 1,99 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNDAQSNEXЛидер
Выручка8,22 млрд $132,38 млрд $
Чистая прибыль1,79 млрд $305,90 млн $
EPS (TTM)$3.13$4.15
Операц. Cash Flow2,25 млрд $4,39 млрд $
Free Cash Flow1,99 млрд $4,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1.20% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательNDAQSNEXЛидер
Див. доходность1.20%—
Годовые дивиденды$0.58—
Коэфф. выплат32.20%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-22.76%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NDAQ приходится на июле (+6.66%), а SNEX — на апреле (+5.55%). Наименее удачные месяцы: NDAQ — сентябрь (-4.10%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNEX: +22.24% против +17.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NDAQ
+3.1
-2.5
-0.3
+1.8
+2.7
+1.6
+6.7
+2.5
-4.1
+0.4
+6.3
-0.2
SNEX
-1.3
+4.4
-5.8
+5.5
+1.9
+4.3
+5.2
+4.3
-1.1
+1.3
+2.5
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nasdaq, Inc. или StoneX Group Inc.?
По P/E StoneX Group Inc. оценена ниже: 18.68 против 26.67. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NDAQ или SNEX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NDAQ — 15.91%, SNEX — 19.31%. Преимущество у SNEX.
Какие дивиденды у Nasdaq, Inc. и StoneX Group Inc.?
Nasdaq, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Nasdaq, Inc. или StoneX Group Inc.?
Выручка NDAQ за TTM — 8,22 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. SNEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NDAQ или SNEX?
Чистая маржа NDAQ — 23.15%, SNEX — 0.30%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NDAQ или SNEX?
Технический скоринг: NDAQ — 63/100, SNEX — 53/100. NDAQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NDAQ или SNEX?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу SNEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией