Сравнение NCNO vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZETA (P/E -176.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у ZETA — 4.63. EV/EBITDA NCNO — 34.69, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NCNO | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 339.71 | -176.18 | |
| P/B | 1.67 | 4.63 | |
| P/S | 2.83 | 3.19 | |
| PEG | 1.49 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 34.69 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.49% | -3.04% | |
| ROA | 0.31% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 60.55% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 0.63% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 0.87% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.05 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.39 | $3.96 | |
Технический анализ
ZETA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 7.6%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (1.07 vs 2.74). Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.67 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 14.58 | 64.02 | |
| CCI (20) | -120.71 | 56.31 | |
| MFI | 52.22 | 52.86 | |
| Williams %R | -85.42 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -2.91 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.72 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.81% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.48% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.97% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 130.87 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 2.74 | |
| ATR % | 5.56% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.69 | |
| RS Rating | 11.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -54.39 | -26.35 | |
| BB ширина | 27.79 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для ZETA — августе (+13.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — NCNO или ZETA?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или ZETA?
Что лучше купить — NCNO или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией