Сравнение NCNO vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

NCNO10

27WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: nCino, Inc. (NCNO) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 18.8× (32,30 млрд $ vs 1,72 млрд $). По мультипликатору P/E WDAY оценён рынком дешевле: 47.73 против 339.71 у NCNO (разница составляет 85.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. WDAY побеждает по числу метрик: 27 против 10 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NCNOWDAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WDAY с P/E 47.73 (у NCNO — 339.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 2.83 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.97% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDAY — 7.26%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NCNOWDAY

Показатель	NCNO	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	47.73
P/B	1.67	4.24
P/S	2.83	3.51
PEG	1.49	1.50
EV/EBITDA	34.69	24.87
Рентабельность
ROE	0.49%	7.97%
ROA	0.31%	3.83%
Валовая маржа	60.55%	75.70%
Операц. маржа	0.63%	8.90%
Чистая маржа	0.87%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.49
Текущая ликв.	1.00	1.32
Быстрая ликв.	1.00	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$2.65
Балансовая стоим.	$9.39	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 34.7 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NCNO на -6.5%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.07 у NCNO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	46.63
Stochastic %K	14.58	39.84
CCI (20)	-120.71	-40.07
MFI	52.22	42.11
Williams %R	-85.42	-60.16
MACD гистограмма	-0.34	0.52
Momentum (10)	-2.91	-9.03
Тренд
ADX	23.72	12.65
Цена vs EMA 9	-1.81%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-6.48%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-31.97%	-35.64%
Объём
CMF	-0.24	0.23
Volume Ratio	130.87	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.56
ATR %	5.56%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.99	-1.84
RS Rating	11.00	3.00
52w от хая	-54.39	-55.63
BB ширина	27.79	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	WDAY
Выручка	594,78 млн $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$2.60
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	82,56 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NCNO	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на июне (+5.29%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 47.73 против 339.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NCNO или WDAY?

ROE NCNO — 0.49%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NCNO или WDAY?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или WDAY?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 10, WDAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией