Сравнение NCNO vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

NCNO13

24TTAN

Инвесторы часто выбирают между NCNO и TTAN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTAN крупнее в 3.4× (5,84 млрд $ vs 1,72 млрд $). P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 339.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу TTAN сильнее: 57/100 против 23/100 у NCNO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TTAN побеждает по числу метрик: 24 против 13 у NCNO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NCNOTTAN

Фундаментальный анализ

Убыточность TTAN (P/E -36.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 2.83 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как NCNO показывает рентабельность 0.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0.26, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NCNOTTAN

Показатель	NCNO	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	-36.96
P/B	1.67	3.87
P/S	2.83	6.22
PEG	1.49	-0.33
EV/EBITDA	34.69	-84.02
Рентабельность
ROE	0.49%	-10.70%
ROA	0.31%	-9.16%
Валовая маржа	60.55%	70.11%
Операц. маржа	0.63%	-16.95%
Чистая маржа	0.87%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.03
Текущая ликв.	1.00	3.49
Быстрая ликв.	1.00	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$-1.70
Балансовая стоим.	$9.39	$16.21

Технический анализ

TTAN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 34.7 (нейтральная зона), TTAN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NCNO на -6.5%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). По бете TTAN стабильнее (0.86 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	52.44
Stochastic %K	14.58	60.13
CCI (20)	-120.71	32.91
MFI	52.22	61.47
Williams %R	-85.42	-39.87
MACD гистограмма	-0.34	0.33
Momentum (10)	-2.91	-0.06
Тренд
ADX	23.72	10.48
Цена vs EMA 9	-1.81%	+2.91%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+2.44%
Цена vs SMA 50	-6.48%	-0.71%
Цена vs SMA 200	-31.97%	-27.90%
Объём
CMF	-0.24	0.09
Volume Ratio	130.87	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.86
ATR %	5.56%	5.76%
Sharpe (1г)	-0.99	-1.29
RS Rating	11.00	4.00
52w от хая	-54.39	-51.79
BB ширина	27.79	15.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, TTAN — 960,97 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NCNO	TTAN
Выручка	594,78 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	5,18 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$-1.73
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NCNO	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — июне (+5.29%), для TTAN — декабре (+10.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8.93%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NCNO или TTAN?

ROE NCNO — 0.49%, TTAN — -10.70%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — NCNO или TTAN?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, TTAN — 57/100. TTAN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NCNO выигрывает 13, TTAN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией