ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NCNO vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
NCNO23
17TENB
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: nCino, Inc. (NCNO) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TENB крупнее в 1,9× (4,01 млрд $ vs 2,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NCNO выглядит привлекательнее: 147,46 против 581,15. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала TENB составляет 2,41%, что превышает показатель NCNO (1,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NCNO впереди: 2,17% против 0,65% у TENB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NCNO: скоринг 73/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 23:17 в пользу NCNO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NCNO
nCino, Inc.
NCNONASDAQ
$19,17+$0,18 (+0,95%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,10 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.6
Качество
4.5
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
$36,38+$0,21 (+0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,01 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
4.9
Качество
3.1
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

NCNOTENB

Фундаментальный анализ

NCNO торгуется с P/E 147,46, тогда как TENB — с P/E 581,15. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 20,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,30 vs 35,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2,41% против 1,29% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NCNO — 2,17%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,11, тогда как NCNO практически без долга (D/E 0,34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNOTENB
ПоказательNCNOTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E147,46581,15
P/B2,1420,78
P/S3,443,84
PEG0,251,40
EV/EBITDA32,3035,79
Рентабельность
ROE1,29%2,41%
ROA0,82%0,43%
Валовая маржа60,67%78,05%
Операц. маржа4,47%4,79%
Чистая маржа2,17%0,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,342,11
Текущая ликв.0,890,79
Быстрая ликв.0,890,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,12$0,06
Балансовая стоим.$9,07$1,75

Технический анализ

По техническому скорингу NCNO сильнее: 73/100 против 67/100 у TENB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NCNO составляет 62,3 (нейтральная зона), у TENB — 57,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 14,4%, TENB на 10,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TENB выше SMA 200 (+43,6%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,5 (слабый тренд), TENB — 22,0 (слабый тренд). NCNO менее волатилен — бета 0,77 против 1,08 у TENB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNOTENB
Общая оценка
73
67
Осцилляторы
59
63
Тренд
65
68
Объём
63
44
Волатильность
58
55
ИндикаторNCNOTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,3457,44
Stochastic %K85,0391,26
CCI (20)107,308,62
MFI67,0833,85
Williams %R-14,97-8,74
MACD гистограмма0,100,01
Momentum (10)2,614,13
Тренд
ADX22,5322,03
Цена vs EMA 9+2,03%+3,67%
Цена vs EMA 20+5,52%+4,42%
Цена vs SMA 50+14,44%+10,70%
Цена vs SMA 200-2,18%+43,65%
Объём
CMF0,03-0,09
Volume Ratio52,7472,25
Волатильность и статистика
Beta0,771,08
ATR %4,42%6,41%
Sharpe (1г)-0,550,57
RS Rating10,0058,00
52w от хая-43,48-16,69
BB ширина20,6037,82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TENB: +11,00% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNCNOTENBЛидер
Выручка594,78 млн $999,40 млн $
Рост выручки (г/г)+10.00%+11.00%
Чистая прибыль5,18 млн $-36,12 млн $
EPS (TTM)$0,05-$0,30
Операц. Cash Flow90,06 млн $266,75 млн $
Free Cash Flow82,56 млн $254,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательNCNOTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на августе (+4,58%), а TENB — на мае (+7,21%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NCNO
-5,2
-7,9
-3,2
-8,9
-0,1
+3,6
+1,6
+4,6
-0,2
-1,1
-1,7
-3,3
TENB
+6,5
-4,9
-4,3
+1,9
+7,2
+4,6
-1,3
+0,7
+0,1
-0,9
-0,2
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По P/E nCino, Inc. оценена ниже: 147,46 против 581,15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NCNO или TENB?
ROE NCNO — 1,29%, TENB — 2,41%. TENB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: NCNO — 594,78 млн $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NCNO или TENB?
Чистая маржа NCNO — 2,17%, TENB — 0,65%. NCNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NCNO или TENB?
Технический скоринг: NCNO — 73/100, TENB — 67/100. NCNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NCNO или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NCNO выигрывает 23, TENB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией