Сравнение NCNO vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-93,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 147,46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 3,44 vs 22,76 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 58,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, SNOW — 1,43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 147,46 | -93,89 | |
| P/B | 2,14 | 58,85 | |
| P/S | 3,44 | 22,76 | |
| PEG | 0,25 | -5,21 | |
| EV/EBITDA | 32,30 | -123,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | -57,21% | |
| ROA | 0,82% | -13,99% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 67,15% | |
| Операц. маржа | 4,47% | -26,11% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -23,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 1,43 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | -$3,47 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $5,62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NCNO составляет 62,3 (нейтральная зона), у SNOW — 80,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 14,4%, SNOW на 26,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNOW выше SMA 200 (+55,6%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу SNOW. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,5 (слабый тренд), SNOW — 33,6 (выраженный тренд). NCNO менее волатилен — бета 0,77 против 1,22 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,34 | 80,74 | |
| Stochastic %K | 85,03 | 98,83 | |
| CCI (20) | 107,30 | 162,91 | |
| MFI | 67,08 | 77,46 | |
| Williams %R | -14,97 | -1,17 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 3,81 | |
| Momentum (10) | 2,61 | 62,43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,53 | 33,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,03% | +7,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,52% | +14,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,44% | +26,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,18% | +55,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 52,74 | 108,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,22 | |
| ATR % | 4,42% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,95 | |
| RS Rating | 10,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -43,48 | -0,27 | |
| BB ширина | 20,60 | 28,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNOW: +29,20% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 4,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +29.20% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | -$3,95 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NCNO | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на августе (+4,58%), а SNOW — на ноябре (+14,33%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для SNOW — март (-11,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SNOW?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SNOW?
Что лучше купить — NCNO или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией