Сравнение NCNO vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 106,40 (у NCNO — 158,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NCNO дешевле: 3,71 против 15,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,31, у SHOP — 16,19. По ROE лидирует SHOP (15,06% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 14,53%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0,34, у SHOP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 158,92 | 106,40 | |
| P/B | 2,31 | 16,19 | |
| P/S | 3,71 | 15,50 | |
| PEG | 0,27 | -6,02 | |
| EV/EBITDA | 34,57 | -393,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | 15,06% | |
| ROA | 0,82% | 13,32% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 47,77% | |
| Операц. маржа | 4,47% | 13,90% | |
| Чистая маржа | 2,17% | 14,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 5,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 5,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $9,79 | |
Технический анализ
NCNO набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NCNO — 70,1 (зона перекупленности), SHOP — 71,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NCNO и SHOP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,6% и +29,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NCNO — 23,9 (слабый тренд), SHOP — 28,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NCNO стабильнее (0,78 vs 1,90). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,14 | 71,50 | |
| Stochastic %K | 96,40 | 99,54 | |
| CCI (20) | 145,26 | 121,82 | |
| MFI | 76,91 | 68,04 | |
| Williams %R | -3,60 | -0,46 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 3,02 | |
| Momentum (10) | 2,28 | 36,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,90 | 28,12 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,25% | +8,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,01% | +15,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,58% | +29,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,12% | +19,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 147,68 | 68,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,90 | |
| ATR % | 4,18% | 4,64% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | 0,30 | |
| RS Rating | 11,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -39,09 | -12,99 | |
| BB ширина | 23,69 | 45,69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NCNO — 594,78 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHOP растёт быстрее по выручке: +30,10% год к году против +10,00% у NCNO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NCNO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +30.10% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -39.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,05 | $0,95 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NCNO | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NCNO — августе (+4,58%), для SHOP — ноябре (+14,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8,93%), SHOP — сентябрь (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SHOP?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — NCNO или SHOP?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SHOP?
Что лучше купить — NCNO или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией