Сравнение NCNO vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-70,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 147,38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 3,44 vs 9,64 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,57 против 2,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,29 vs 827,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NCNO — 0,34, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 147,38 | -70,59 | |
| P/B | 2,14 | 1,57 | |
| P/S | 3,44 | 9,64 | |
| PEG | 0,25 | -0,29 | |
| EV/EBITDA | 32,29 | 827,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | -2,30% | |
| ROA | 0,82% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 4,47% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $12,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NCNO составляет 61,5 (нейтральная зона), у SAIL — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 13,5%, SAIL на 21,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIL выше SMA 200 (+17,9%), NCNO — ниже (-1,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,9 (слабый тренд), SAIL — 30,2 (выраженный тренд). NCNO менее волатилен — бета 0,79 против 1,54 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,50 | 71,35 | |
| Stochastic %K | 84,76 | 93,04 | |
| CCI (20) | 86,02 | 139,48 | |
| MFI | 74,84 | 61,94 | |
| Williams %R | -15,24 | -6,96 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 0,65 | 3,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,88 | 30,20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,42% | +6,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,52% | +13,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,54% | +21,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,89% | +17,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 82,37 | 89,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 1,54 | |
| ATR % | 4,20% | 4,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,50 | 0,29 | |
| RS Rating | 11,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -43,51 | -20,58 | |
| BB ширина | 20,88 | 36,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NCNO — 594,78 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NCNO | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NCNO приходится на августе (+4,58%), а SAIL — на мае (+28,43%). Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или SAIL?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или SAIL?
Что лучше купить — NCNO или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией