Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NCNO vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

NCNO12

26RELY

nCino, Inc. (NCNO) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RELY крупнее в 2,4× (5,36 млрд $ vs 2,21 млрд $). RELY торгуется с P/E 17,51, тогда как NCNO — с P/E 155,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует RELY (32,97% vs 1,29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 16,85%, у NCNO — 2,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 26:12 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

$20,20-$0,03 (-0,15%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,21 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.6

Качество

4.5

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

$25,44-$0,86 (-3,27%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,36 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.8

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NCNORELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 17,51 vs 155,38 у NCNO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RELY оценён ниже: 2,96 против 3,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,26, у RELY — 4,76. EV/EBITDA RELY — 22,34, у NCNO — 33,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 32,97%, у NCNO — 1,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 16,85%, опережая NCNO (2,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0,34, у RELY — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NCNORELY

Показатель	NCNO	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	155,38	17,51
P/B	2,26	4,76
P/S	3,63	2,96
PEG	0,27	0,01
EV/EBITDA	33,87	22,34
Рентабельность
ROE	1,29%	32,97%
ROA	0,82%	19,46%
Валовая маржа	60,67%	60,01%
Операц. маржа	4,47%	10,10%
Чистая маржа	2,17%	16,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,34	0,03
Текущая ликв.	0,89	3,18
Быстрая ликв.	0,89	3,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,12	$1,45
Балансовая стоим.	$9,07	$5,34

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NCNO — 63,9, RELY — 57,3. Обе акции находятся в одной зоне. NCNO и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,8% и +11,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NCNO — 26,8 (выраженный тренд), RELY — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 0,81, RELY — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNORELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	63,90	57,31
Stochastic %K	76,77	64,45
CCI (20)	117,15	111,45
MFI	66,92	57,22
Williams %R	-23,23	-35,55
MACD гистограмма	0,09	0,15
Momentum (10)	0,70	0,81
Тренд
ADX	26,81	26,02
Цена vs EMA 9	+2,00%	+1,33%
Цена vs EMA 20	+5,91%	+4,10%
Цена vs SMA 50	+16,82%	+11,34%
Цена vs SMA 200	+4,26%	+41,99%
Объём
CMF	0,05	-0,01
Volume Ratio	112,80	76,35
Волатильность и статистика
Beta	0,81	1,29
ATR %	4,11%	4,59%
Sharpe (1г)	-0,52	0,64
RS Rating	12,00	72,00
52w от хая	-40,45	-6,30
BB ширина	26,43	20,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RELY — +29,40%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	RELY
Выручка	594,78 млн $	1,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.00%	+29.40%
Чистая прибыль	5,18 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0,05	$0,33
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NCNO	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,58%), RELY — в августе (+13,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8,93%), RELY — ноябрь (-12,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5,2

-7,9

-3,2

-8,9

-0,1

+3,6

+1,6

+4,6

-0,2

-1,1

-1,7

-3,3

RELY

-7,5

+9,7

-1,5

+5,6

-6,6

-8,8

+3,8

+13,9

-7,1

+6,6

-12,7

+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (17,51 vs 155,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NCNO или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 1,29%, RELY — 32,97%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NCNO или RELY?

Чистая маржа NCNO — 2,17%, RELY — 16,85%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или RELY?

Технический скоринг: NCNO — 75/100, RELY — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу RELY по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией