Сравнение NCNO vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

NCNO7

32RELY

nCino, Inc. (NCNO) и Remitly Global, Inc. (RELY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RELY крупнее в 2.6× (4,54 млрд $ vs 1,72 млрд $). RELY торгуется с P/E 43.11, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует RELY (12.66% vs 0.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RELY — 6.12%, у NCNO — 0.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. RELY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:7 в пользу RELY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

NCNORELY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RELY — P/E 43.11 vs 339.71 у NCNO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B NCNO — 1.67, у RELY — 5.02. EV/EBITDA RELY — 26.63, у NCNO — 34.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RELY — 12.66%, у NCNO — 0.49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RELY удерживает чистую маржу на уровне 6.12%, опережая NCNO (0.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NCNO — 0.26, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NCNORELY

Показатель	NCNO	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	339.71	43.11
P/B	1.67	5.02
P/S	2.83	2.63
PEG	1.49	0.01
EV/EBITDA	34.69	26.63
Рентабельность
ROE	0.49%	12.66%
ROA	0.31%	7.62%
Валовая маржа	60.55%	59.18%
Операц. маржа	0.63%	7.57%
Чистая маржа	0.87%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.04
Текущая ликв.	1.00	2.84
Быстрая ликв.	1.00	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.05	$0.50
Балансовая стоим.	$9.39	$4.30

Технический анализ

Техническая картина в пользу RELY: скоринг 43/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NCNO — 34.7, RELY — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), NCNO — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: NCNO — 23.7 (слабый тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NCNO — 1.07, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NCNORELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NCNO	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	34.67	50.77
Stochastic %K	14.58	21.04
CCI (20)	-120.71	-75.42
MFI	52.22	34.48
Williams %R	-85.42	-78.96
MACD гистограмма	-0.34	-0.47
Momentum (10)	-2.91	-2.15
Тренд
ADX	23.72	33.57
Цена vs EMA 9	-1.81%	-3.23%
Цена vs EMA 20	-5.95%	-1.82%
Цена vs SMA 50	-6.48%	+12.71%
Цена vs SMA 200	-31.97%	+31.41%
Объём
CMF	-0.24	0.06
Volume Ratio	130.87	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.07	1.16
ATR %	5.56%	4.33%
Sharpe (1г)	-0.99	0.09
RS Rating	11.00	36.00
52w от хая	-54.39	-13.40
BB ширина	27.79	20.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NCNO — 5,18 млн $, RELY — 67,93 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NCNO — 82,56 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NCNO	RELY
Выручка	594,78 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	5,18 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$0.05	$0.33
Операц. Cash Flow	90,06 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	82,56 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NCNO	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в июне (+5.29%), RELY — в августе (+13.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NCNO — апрель (-8.93%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Remitly Global, Inc. ниже (43.11 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NCNO или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NCNO — 0.49%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у nCino, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Remitly Global, Inc.?

Выручка NCNO за TTM — 594,78 млн $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NCNO или RELY?

Чистая маржа NCNO — 0.87%, RELY — 6.12%. RELY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NCNO или RELY?

Технический скоринг: NCNO — 23/100, RELY — 43/100. RELY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NCNO или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:32 в пользу RELY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией