Сравнение NCNO vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-514,95) — компания генерирует убытки. NCNO прибылен, P/E составляет 147,46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 42,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 65,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NCNO оценён ниже: 32,30 vs 2803,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -13,86%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-8,21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,18, тогда как NCNO практически без долга (D/E 0,34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 147,46 | -514,95 | |
| P/B | 2,14 | 65,68 | |
| P/S | 3,44 | 42,42 | |
| PEG | 0,25 | 3,63 | |
| EV/EBITDA | 32,30 | 2803,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,29% | -13,86% | |
| ROA | 0,82% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 60,67% | 72,58% | |
| Операц. маржа | 4,47% | -14,11% | |
| Чистая маржа | 2,17% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,34 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,12 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $9,07 | $4,57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NCNO: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NCNO — 62,3, NET — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NCNO на 14,4%, NET на 16,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+39,5%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: NCNO — 22,5 (слабый тренд), NET — 26,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета NCNO — 0,77, NET — 1,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,34 | 65,10 | |
| Stochastic %K | 85,03 | 66,97 | |
| CCI (20) | 107,30 | 227,39 | |
| MFI | 67,08 | 60,40 | |
| Williams %R | -14,97 | -33,03 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 1,38 | |
| Momentum (10) | 2,61 | 38,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,53 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,03% | +4,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,52% | +8,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,44% | +16,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,18% | +39,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 52,74 | 271,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 1,49 | |
| ATR % | 4,42% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | -0,55 | 0,82 | |
| RS Rating | 10,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -43,48 | -7,53 | |
| BB ширина | 20,60 | 16,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NCNO генерирует 594,78 млн $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NET — +29,80%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NCNO генерирует 82,56 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 594,78 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.00% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | 5,18 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,05 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 90,06 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 82,56 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NCNO | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NCNO показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4,58%), NET — в октябре (+16,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NCNO — апрель (-8,93%), для NET — апрель (-6,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — nCino, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — NCNO или NET?
Какие дивиденды у nCino, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — nCino, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NCNO или NET?
Что лучше купить — NCNO или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией