Сравнение MWA vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

MWA22

17XYL

Mueller Water Products, Inc. (MWA) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 6.6× (25,84 млрд $ vs 3,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MWA выглядит привлекательнее: 19.18 против 27.00. Премия к оценке XYL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у XYL — 10.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность XYL составляет 1.51%, у MWA — 1.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MWA набирает 30 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

MWAXYL

Фундаментальный анализ

MWA торгуется с P/E 19.18, тогда как XYL — с P/E 27.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у MWA — 3.71. EV/EBITDA MWA — 11.93, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая XYL (10.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWAXYL

Показатель	MWA	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	27.00
P/B	3.71	2.39
P/S	2.72	2.83
PEG	0.42	3.47
EV/EBITDA	11.93	14.90
Рентабельность
ROE	20.74%	8.70%
ROA	11.00%	5.74%
Валовая маржа	37.58%	38.61%
Операц. маржа	19.38%	13.60%
Чистая маржа	14.17%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	0.18
Текущая ликв.	4.57	1.46
Быстрая ликв.	2.92	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	1.51%
Коэфф. выплат	20.64%	41.01%
EPS	$1.33	$4.01
Балансовая стоим.	$6.85	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу MWA: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 36.8, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -7.9%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MWA — 0.92, XYL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MWAXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	36.82	34.25
Stochastic %K	17.15	18.90
CCI (20)	-101.68	-117.05
MFI	25.61	20.99
Williams %R	-82.85	-81.10
MACD гистограмма	-0.13	-0.58
Momentum (10)	-1.71	-10.37
Тренд
ADX	29.23	33.79
Цена vs EMA 9	-1.30%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-4.00%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-7.87%	-8.75%
Цена vs SMA 200	-3.69%	-19.74%
Объём
CMF	-0.08	-0.28
Volume Ratio	73.54	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.98
ATR %	2.82%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.04	-0.72
RS Rating	40.00	24.00
52w от хая	-17.97	-29.54
BB ширина	16.62	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MWA	XYL
Выручка	1,43 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$3.93
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	172 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: MWA платит 1.09%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	XYL
Див. доходность	1.09%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.14	$0.86
Коэфф. выплат	20.64%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.22%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Mueller Water Products, Inc. ниже (19.18 vs 27.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MWA или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, XYL — 8.70%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Xylem Inc.?

Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MWA или XYL?

Чистая маржа MWA — 14.17%, XYL — 10.70%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или XYL?

Технический скоринг: MWA — 30/100, XYL — 23/100. MWA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу MWA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией