Сравнение MWA vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 29.59 у WSO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WSO дешевле: 2.17 против 2.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у WSO — 5.31. EV/EBITDA MWA — 11.93, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у WSO — 17.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MWA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.18 | 29.59 | |
| P/B | 3.71 | 5.31 | |
| P/S | 2.72 | 2.17 | |
| PEG | 0.42 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 11.93 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | 17.84% | |
| ROA | 11.00% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 37.58% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 19.38% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 14.17% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 4.57 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 2.92 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.09% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 98.08% | |
| EPS | $1.33 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $6.85 | $84.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MWA — 36.8 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MWA на -7.9%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: MWA — 29.2 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MWA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.82 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 17.15 | 9.87 | |
| CCI (20) | -101.68 | -170.19 | |
| MFI | 25.61 | 31.01 | |
| Williams %R | -82.85 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -1.71 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.23 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.30% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.87% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.69% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.54 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.16 | |
| ATR % | 2.82% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -0.64 | |
| RS Rating | 40.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -17.97 | -21.90 | |
| BB ширина | 16.62 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MWA — 1,43 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.23 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MWA — 1.09%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | MWA | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.09% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | 20.64% | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.89% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MWA — июле (+5.22%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — MWA или WSO?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — MWA или WSO?
Какая акция лучше по технике — MWA или WSO?
Что лучше купить — MWA или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией