Сравнение MWA vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

MWA22

22WCC

Сравнение Mueller Water Products, Inc. (MWA) и WESCO International, Inc. (WCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WCC крупнее в 4.4× (17,25 млрд $ vs 3,93 млрд $). По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 25.64 у WCC (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности MWA впереди: 1.09% годовых против 0.53% у WCC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

MWAWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у WCC — 25.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MWA — 11.93, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MWA — 20.74%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MWA удерживает чистую маржу на уровне 14.17%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0.42, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MWAWCC

Показатель	MWA	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	19.18	25.64
P/B	3.71	3.40
P/S	2.72	0.70
PEG	0.42	4.25
EV/EBITDA	11.93	14.94
Рентабельность
ROE	20.74%	13.70%
ROA	11.00%	3.98%
Валовая маржа	37.58%	20.26%
Операц. маржа	19.38%	5.39%
Чистая маржа	14.17%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	1.28
Текущая ликв.	4.57	2.12
Быстрая ликв.	2.92	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.09%	0.53%
Коэфф. выплат	20.64%	15.33%
EPS	$1.33	$13.65
Балансовая стоим.	$6.85	$102.99

Технический анализ

По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MWA составляет 34.8 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WCC выше SMA 200 (+32.6%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу WCC. ADX: MWA — 30.3 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MWAWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MWA	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	34.75	55.79
Stochastic %K	7.74	45.88
CCI (20)	-97.74	8.61
MFI	25.48	55.66
Williams %R	-92.26	-54.12
MACD гистограмма	-0.12	-2.97
Momentum (10)	-1.77	-13.14
Тренд
ADX	30.25	28.68
Цена vs EMA 9	-2.01%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-4.71%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-8.80%	+14.04%
Цена vs SMA 200	-4.86%	+32.58%
Объём
CMF	-0.09	0.20
Volume Ratio	86.44	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.86
ATR %	2.80%	4.06%
Sharpe (1г)	0.02	1.87
RS Rating	40.00	90.00
52w от хая	-18.97	-6.42
BB ширина	16.86	23.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MWA — 1,43 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MWA	WCC
Выручка	1,43 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	191,70 млн $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$1.23	$13.26
Операц. Cash Flow	219,30 млн $	125 млн $
Free Cash Flow	172 млн $	25,20 млн $

Дивиденды

MWA и WCC — дивидендные акции. Доходность: MWA — 1.09%, WCC — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 20.64%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MWA	WCC
Див. доходность	1.09%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.14	$0.50
Коэфф. выплат	20.64%	15.33%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.89%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MWA приходится на июле (+5.22%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1.81%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или WESCO International, Inc.?

По P/E Mueller Water Products, Inc. оценена ниже: 19.18 против 25.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MWA или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MWA — 20.74%, WCC — 13.70%. Преимущество у MWA.

Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MWA — 1.09%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка MWA за TTM — 1,43 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MWA или WCC?

Чистая маржа MWA — 14.17%, WCC — 2.79%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MWA или WCC?

Технический скоринг: MWA — 26/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MWA или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией