Сравнение MWA vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 17,86 против 28,27 у TTC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 2,01 против 2,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MWA — 3,56, у TTC — 6,95. EV/EBITDA MWA — 11,45, у TTC — 16,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у MWA — 21,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MWA удерживает чистую маржу на уровне 15,02%, опережая TTC (7,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MWA — 0,40, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MWA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,86 | 28,27 | |
| P/B | 3,56 | 6,95 | |
| P/S | 2,70 | 2,01 | |
| PEG | 0,36 | -2,52 | |
| EV/EBITDA | 11,45 | 16,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,21% | 24,05% | |
| ROA | 11,38% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 37,86% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 19,64% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 15,02% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,40 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 4,64 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 3,08 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,10% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | 44,32% | |
| EPS | $1,42 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $7,17 | $14,16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTC: скоринг 66/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MWA — 47,8, TTC — 57,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTC выше на 4,4%, MWA — ниже на -0,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TTC выше SMA 200 (+10,1%), MWA — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: MWA — 23,3 (слабый тренд), TTC — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0,51, MWA — 0,75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | MWA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,83 | 57,31 | |
| Stochastic %K | 17,56 | 80,87 | |
| CCI (20) | -25,49 | 53,59 | |
| MFI | 51,10 | 60,77 | |
| Williams %R | -82,44 | -19,13 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 0,21 | 6,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,49% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,00% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,24% | +4,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,97% | +10,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,29 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 82,54 | 95,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,51 | |
| ATR % | 2,73% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,83 | |
| RS Rating | 28,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -17,61 | -6,47 | |
| BB ширина | 10,51 | 11,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MWA генерирует 1,43 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MWA — +8,70%, TTC — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MWA — 191,70 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MWA — 172 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MWA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,43 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.70% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 191,70 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +65.40% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $1,23 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 219,30 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MWA платит 1,10%, TTC — 1,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MWA — 13 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MWA — 19,49%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MWA | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,10% | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 19,49% | 44,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,19% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MWA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,82%), TTC — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MWA — март (-1,81%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +15,51% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Mueller Water Products, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — MWA или TTC?
Какие дивиденды у Mueller Water Products, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Mueller Water Products, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — MWA или TTC?
Какая акция лучше по технике — MWA или TTC?
Что лучше купить — MWA или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией